Account Engagement のカスタムオブジェクトに関する FAQ (よくある質問)

1. Account Engagement ではいくつのカスタムオブジェクトを使用できますか?

デフォルトでは、Advanced Edition の Account Engagement アカウントは、最大 4 つのカスタムオブジェクトを対応付けることができます。Plus Edition の Account Engagement アカウントでは、この機能を追加料金で利用できます。見積もりをご希望の方は、弊社の営業担当に直接お問い合わせください。

2. Account Engagement インスタンスのカスタムオブジェクト数の拡張を要求するには、どこに問い合わせればいいですか?

カスタムオブジェクト数の拡張をご希望の方は、弊社の営業担当またはカスタマーサクセスマネージャーにお問い合わせください。

3. Account Engagement でカスタムオブジェクトのレポートを作成することはできますか?

いいえ。Salesforce を使用してのみ、カスタムオブジェクトのレポートを作成できます。

4. 4 つより多くのカスタムオブジェクトを Account Engagement と同期させたいのですが、費用はどのくらいかかりますか?

弊社の営業担当またはカスタマーサクセスマネージャーにご相談ください。Account Engagement は、4 つより多くのカスタムオブジェクトと同期することができますが、弊社の Account Engagement エンジニアリング部門は、すべてのカスタムオブジェクトのインテグレーションの範囲と規模を確認する必要があります。

5. Account Engagement では、カスタムオブジェクトをどのように使うことができますか?

カスタムオブジェクトデータは、ダイナミックリスト、オートメーションルール、セグメンテーションルールを作成する際の条件として使用できます。

6. Salesforce で作成したカスタムオブジェクトが Account Engagement で表示されないのはなぜですか?

このシナリオでは、いくつかの原因が考えられます。

メタデータが更新されていない。Account Engagement コネクターは、Salesforce のメタデータを 4 時間ごとに同期しているため、新しいオブジェクトが認識されるまでに時間がかかります。Account Engagement でメタデータを更新するには 2 つの方法があります。
1. アカウントの Salesforce コネクターを再検証する(v1 コネクター)、または「メタデータの同期」ツールを使用する (v2コネクタ)。
2. カスタムプロスペクト項目を作成または更新する際には、CRM 項目マッピングメニューの横にある更新の丸い矢印をクリックします。
カスタムオブジェクトに、Salesforce で有効なルックアップ項目がありません。Account Engagement では、カスタムオブジェクトをリード、取引先責任者、または取引先オブジェクトにリンクするルックアップ項目が少なくとも 1 つ必要です。ルックアップ項目がある場合は、その項目のコネクターユーザーの項目レベルセキュリティを確認してください。Salesforce のコネクターユーザーがルックアップ項目を読み取れない場合、Account Engagement はオブジェクトを検出できず、Account Engagement で利用できません。
[カスタムオブジェクトの権限] のセクションで、Salesforce コネクターユーザーに [参照] 権限が付与されていません。Account Engagement がカスタムオブジェクトを同期するには、最低でも参照権限が必要です。次の記事を参考にしてください: ユーザ権限

7. Account Engagement は、カスタムオブジェクトの主従関係をサポートしていますか?

はい、他のカスタムオブジェクトと同様です。

8. カスタムオブジェクト項目は、Account Engagement のメールやダイナミックコンテンツで使用できますか?

いいえ。カスタムオブジェクトのデータをメールで使用するには、リードオブジェクトまたは取引先責任者オブジェクトにカスタムオブジェクトからデータを取得する数式またはルックアップ項目を作成します。その数式項目を Account Engagement のプロスペクトカスタム項目に対応付けます。メールのその項目に差し込みタグを使用することができます。数式項目の変更は、Account Engagement と Salesforce 間の同期を引き起こしません。この方法を使用する場合、メールを送信する前に Account Engagement のデータが最新であることを確認する必要があります。

詳細については、「Salesforce とのカスタムオブジェクトの同期」を参照してください。

9. 最近追加されたカスタムオブジェクトのデータが、Account Engagement の既存のプロスペクトレコードと自動的に同期されないのはなぜですか？

Salesforceは、カスタムオブジェクトを追加した後にAccount Engagement の関連するプロスペクト/プロスペクトアカウントレコードと自動的に同期しません。カスタムオブジェクトをAccount Engagement に追加した後に同期されるレコードに対してのみ行います。カスタムオブジェクトデータをAccount Engagement の既存のプロスペクトと同期するには、完全同期を実行する必要があります。