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同期設定を割り当てられていないユーザーで、イベントと参加者が同期される

公開日: Mar 6, 2026
説明
Salesforce とデータを同期しているアプリケーションはないとします。

あるユーザーが、他のユーザーを被招集者として含む行動またはミーティングへの招待を Salesforce カレンダーに作成すると、この行動は作成者のカレンダーに保存されるだけでなく、すべての被招集者のカレンダーにも保存され、ミーティングへの招待を追跡できるようになります。これは Salesforce の標準機能です。

また、非同期ユーザーが行動を作成した場合、被招集者が Lightning 同期設定と同期ユーザーに割り当てられていても、Lightning Sync では行動が同期されません。

Lightning Sync や Einstein 活動キャプチャを使用して、Salesforce と Outlook または Gmail 間でデータを同期する場合も同様です。詳細と例については、以下のシナリオを確認してください。

この動作の例と説明

Lightning Sync = 有効および接続済み
次の 2 人の Salesforce ユーザーがいるとします。
ユーザー A = 同期設定に割り当てられており、行動を双方向に同期します。
ユーザー B = 同期設定には割り当てられていません。

シナリオ 1

a) ユーザー A が Salesforce で行動を作成し、ユーザー B を被招集者として追加します。主催者と被招集者の両方が Salesforce のカレンダーで各自の行動のバージョンを表示できます。ユーザー A の場合、Lightning Sync によってその行動が Outlook/Gmail のカレンダーと同期されます。主催者 (ユーザー A) の Microsoft アカウントまたは Google アカウントから、すべての被招集者 (ユーザー B) に招待が送信されます。

b) ユーザー A が Outlook/Gmail で行動を作成し、被招集者としてユーザー B を追加すると、行動の主催者が同期ユーザーであることから、行動が被招集者情報と共に Salesforce カレンダー (行動の被招集者フィールド) に同期されます。主催者と被招集者の両方が Salesforce のカレンダーで各自の行動のバージョンを表示できます。

注意: Salesforce に被招集者を含む行動が作成されると、子行動レコードが (Salesforce に) 作成され、ユーザーである各被招集者に割り当てられます。取引先責任者またはリードの被招集者には子行動レコードは作成されません。

シナリオ 2

a) Lightning Sync 設定に割り当てられておらず、行動を同期していないユーザー B が、Salesforce で行動を作成し、ユーザー A を招待します (被招集者が Salesforce から Exchange、Salesforce から Google、またはその両方の方法で同期するように設定されている場合)。各被招集者は Salesforce のカレンダーで各自の行動のバージョンを表示できます。同期被招集者 (ユーザー A) の行動のバージョンは同期されません。

b) ユーザー B が Outlook/Gmail で行動を作成し、被招集者としてユーザー A を追加します。ユーザー B の行動は Salesforce に同期されませんが、ユーザー A の行動は Outlook/Gmail のカレンダーから Salesforce に同期されます (被招集者が Exchange から Salesforce、Google から Salesforce、またはその両方の方法で同期するように設定されている場合)。 Salesforce に同期された行動のバージョンでは、被招集者 (ユーザー B) が主催者かつ唯一の被招集者です。他の被招集者は表示されません。

関連情報:
行動の被招集者の同期
Einstein 活動キャプチャによる行動の被招集者の同期方法
ナレッジ記事番号

000380443

 
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