メールメッセージを一括インポートして取引先責任者に関連付け

A. メールメッセージをエクスポートする

1. データローダ経由でメールメッセージをエクスポートします。"ID が (メールメッセージの送信元の取引先責任者 ID) に等しい" の条件を追加できます。別の CRM からのメールレコードの場合は、ステップ 2 に進みます。
2. 次の列ヘッダーを含む csv ファイルを作成します。

• From Address (差出人アドレス)
• From Name (差出人名)
• To Address (宛先アドレス)
• CC Address (CC アドレス)
• BCC Address (BCC アドレス)
• Is Incoming (受信メールか)
• Message Date (メッセージ日付)
• Status (ステータス)
• Headers (ヘッダー)
• Subject (件名)
• Text Body (テキスト本文)
• HTML Body (HTML 本文)

3. csv ファイルの準備が完了したら、データローダにログインします。

B. メールメッセージレコードを Salesforce に挿入する

1. データローダを開始して、"挿入" 機能を使用します。
2. ログイン情報を使用してログインします。セキュリティトークンを使用することが必要な場合があります。認証後、[次へ] をクリックします。
3. [すべての Salesforce オブジェクトを表示] ボックスを選択し、オブジェクト "メールメッセージ (EmailMessage)" を選択します。
4. (手順 A の) csv ファイルを選択して [次へ] をクリックします。
5. 処理レコード数を示す確認ウィンドウで [OK] をクリックします。
6. 次のページで、[対応付けを作成または編集する] をクリックします。
7. [対応付け] 画面で、[項目を列に自動で合わせる] をクリックし、[OK] をクリックします (注意: "状況" 項目は対応付けないでください)。
8. [次へ] をクリックします。
9. エラーファイルと成功ファイルの保存先を選択して [完了] をクリックします。

C. メールメッセージを取引先責任者に関連付ける

1. 最初に、次の列ヘッダーを含む新しい CSV ファイルを作成する必要があります。

• Email Message ID (ID はデータローダの成功ファイルで確認できます) 
• RelationId (送信者または受信者の RecordId)
• RelationType (値は "FromAddress" にします)

2. データローダを起動して、"挿入" 機能を使用します。
3. ログイン情報を使用してログインします。セキュリティトークンを使用することが必要な場合があります。認証後、[次へ] をクリックします。
4. [すべての Salesforce オブジェクトを表示] ボックスを選択し、オブジェクト "メールメッセージリレーション (EmailMessageRelation)" を選択します。
5. (ステップ 1 の) csv ファイルを選択して [次へ] をクリックします。
6. 処理レコード数を示す確認ウィンドウで [OK] をクリックします。
7. 次のページで、[対応付けを作成または編集する] をクリックします。
8. [対応付け] 画面で、[項目を列に自動で合わせる] をクリックし、[OK] をクリックします (注意: "状況" 項目は対応付けないでください)。
9. [次へ] をクリックします。
10. エラーファイルと成功ファイルの保存先を選択して [完了] をクリックします。

D. メールメッセージを活動タイムラインに表示する

1. 最初に、次の列ヘッダーを含む新しい CSV ファイルを作成する必要があります。

• Email Message ID (この ID はデータローダの成功ファイルで確認できます)
• Status (値は 1 (既読) または 3 (送信済み) のいずれかにします)

2. データローダを起動して、"更新" 機能を使用します。
3. ログイン情報を使用してログインします。セキュリティトークンを使用することが必要な場合があります。認証後、[次へ] をクリックします。
4. [すべての Salesforce オブジェクトを表示] ボックスを選択し、オブジェクト "メールメッセージ (EmailMessage)" を選択します。
5. (ステップ 1 の) csv ファイルを選択して [次へ] をクリックします。
6. 処理レコード数を示す確認ウィンドウで [OK] をクリックします。
7. 次のページで、[対応付けを作成または編集する] をクリックします。
8. [対応付け] 画面で、[項目を列に自動で合わせる] をクリックし、[OK] をクリックします。
9. [次へ] をクリックします。
10. エラーファイルと成功ファイルの保存先を選択して [完了] をクリックします。