이메일 메시지를 대량으로 가져와서 연락처에 연결

A. 이메일 메시지 내보내기

1. Data Loader를 통해 이메일 메시지를 내보냅니다. "ID equals (이메일 메시지 소스의 연락처 ID)"에 대한 기준을 추가할 수 있습니다. 이메일 레코드가 다른 CRM에서 온 경우 2단계를 진행할 수 있습니다.
2. 아래의 열 머리글을 사용해 csv 파일을 만듭니다.

• From Address(발신자 주소)
• From Name(발신자 이름)
• To Address(수신자 주소)
• CC Address(참조 주소)
• BCC Address(숨은 참조 주소)
• Is Incoming(수신)
• Message Date(메시지 날짜)
• Status(상태)
• Headers(머리글)
• Subject(제목)
• Text Body(텍스트 본문)
• HTML Body(HTML 본문)

3. csv 파일 준비 과정을 마친 다음 Data Loader에 로그인합니다.

B. Salesforce에 이메일 메시지 레코드 삽입하기

1. Data Loader를 실행하고 "Insert(삽입)" 기능을 사용합니다.
2. 본인의 자격 증명을 사용해 로그인합니다. 이때 보안 토큰을 사용해야 할 수 있습니다. 인증 후 Next(다음)를 클릭합니다.
3. Show all Salesforce objects(모든 Salesforce 개체 표시) 상자를 선택하고 Email Message (이메일 메시지) 개체를 선택합니다.
4. A단계의 csv 파일을 찾아서 Next(다음)를 클릭합니다.
5. 처리할 레코드의 개수를 나타내는 확인 창에서 OK(확인)를 클릭합니다.
6. 다음 페이지에서 Create or Edit a Map(맵 생성 또는 편집하기)을 클릭합니다.
7. 매핑 화면에서 Auto-Match Fields to Columns(필드를 열에 자동으로 일치시키기)를 클릭하고 OK(확인)를 누릅니다(참고: "Status(상태)" 필드는 매핑하지 않습니다).
8. Next(다음)를 클릭합니다.
9. 오류 및 성공 파일의 저장 위치를 선택한 다음 Finish(완료)를 클릭합니다.

C. 이메일 메시지를 연락처에 연결하기

1. 먼저 아래의 열 머리글로 구성된 CSV 파일을 새로 만들어야 합니다.

• Email Message ID(이메일 메시지 ID, ID는 Data Loader의 성공 파일에서 확인 가능) 
• RelationId(발신자 또는 수신자의 RecordId)
• RelationType("FromAddress" 값을 가져야 함)

2. Data Loader를 열고 "Insert(삽입)" 기능을 사용합니다.
3. 본인의 자격 증명을 사용해 로그인합니다. 이때 보안 토큰을 사용해야 할 수 있습니다. 인증 후 Next(다음)를 클릭합니다.
4. Show all Salesforce objects(모든 Salesforce 개체 표시) 상자를 선택하고 Email Message Relation (이메일 메시지 관계) 개체를 선택합니다.
5. 1단계의 csv 파일을 찾아서 Next(다음)를 클릭합니다.
6. 처리할 레코드의 개수를 나타내는 확인 창에서 OK(확인)를 클릭합니다.
7. 다음 페이지에서 Create or Edit a Map(맵 생성 또는 편집하기)을 클릭합니다.
8. 매핑 화면에서 Auto-Match Fields to Columns(필드를 열에 자동으로 일치시키기)를 클릭하고 OK(확인)를 누릅니다("Status(상태)" 필드를 매핑하지 않도록 주의).
9. Next(다음)를 클릭합니다.
10. 오류 및 성공 파일의 저장 위치를 선택한 다음 Finish(완료)를 클릭합니다.

D. 활동 타임라인에 이메일 메시지 표시하기

1. 먼저 아래의 열 머리글로 구성된 CSV 파일을 새로 만들어야 합니다.

• Email Message ID(이메일 메시지 ID, ID는 Data Loader의 성공 파일에서 확인 가능)
• Status(상태, 1(읽기) 또는 3(전송) 중 하나의 값이어야 함)

2. Data Loader를 열고 "Update(업데이트)" 기능을 사용합니다.
3. 본인의 자격 증명을 사용해 로그인합니다. 이때 보안 토큰을 사용해야 할 수 있습니다. 인증 후 Next(다음)를 클릭합니다.
4. Show all Salesforce objects(모든 Salesforce 개체 표시) 상자를 선택하고 Email Message (이메일 메시지) 개체를 선택합니다.
5. 1단계의 csv 파일을 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.
6. 처리할 레코드의 개수를 나타내는 확인 창에서 OK(확인)를 클릭합니다.
7. 다음 페이지에서 Create or Edit a Map(맵 생성 또는 편집하기)을 클릭합니다.
8. 매핑 화면에서 Auto-Match Fields to Columns(필드를 열에 자동으로 일치시키기)를 클릭하고 OK(확인)를 누릅니다.
9. Next(다음)를 클릭합니다.
10. 오류 및 성공 파일의 저장 위치를 선택한 다음 Finish(완료)를 클릭합니다.