Sales Cloud: Einstein 活動キャプチャによる Gmail から Salesforce への取引先責任者の同期

これは仕様通りの動作です。Einstein 活動キャプチャの設定が完了すると、「Salesforce Sync」ラベルが自動的に作成されます。Einstein 活動キャプチャ によって取引先責任者を正常に同期するには、そのラベルに関連付ける必要があります。Gmail 内で取引先責任者にラベルを設定する手順は以下の通りです。

1. Gmail または Google コンタクトで取引先責任者をクリックします。

2. 鉛筆アイコンをクリックしてラベルを管理します。

3. [Salesforce Sync] ラベルを選択し、取引先責任者に同期のフラグを立てます。

メモ:

• Einstein 活動キャプチャが取引先責任者の新しい設定を検出するまで待ちます。数分後に同期の進行状況を確認してください。Salesforce でメールアドレスを検索し、利用可能かどうかを確認することもできます。

• Salesforce Starter Edition では、ユーザーの Google コンタクトのルートフォルダーからすべての取引先責任者が同期されるため、取引先責任者に「Salesforce Sync」ラベルを付ける必要はありません。

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