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I file vengono caricati come file di Salesforce e non come allegati

Data pubblicazione: May 31, 2021
Descrizione
Abilitando la funzione "I file caricati nell'elenco correlato Allegati sui record sono caricati come Salesforce Files, non come allegati", tutti i nuovi documenti caricati dalla lista correlata alle note e agli allegati in Classic saranno aggiunti come Salesforce Files.

In Salesforce Classic
  1. Andare a Imposta | Personalizza | Salesforce Files | Impostazioni | Impostazioni generali
  2. Fare clic su Modifica quindi selezionare I file caricati nell'elenco correlato Allegati sui record sono caricati come Salesforce Files, non come allegati.

 
In Lightning Experience 

  1. Andare a Imposta | Sezione Strumenti piattaforma | Impostazioni della funzione | Salesforce Files | Impostazioni generali
  2. Fare clic su Modifica quindi selezionare I file caricati nell'elenco correlato Allegati sui record sono caricati come Salesforce Files, non come allegati.
 
Risoluzione


Note:

  • Questa funzione si applica solo al caricamento di documenti nell'interfaccia utente Classic tramite l'elenco correlato a Note e Allegati.
  • In Lightning, a prescindere dal fatto che la funzione sia attivata o disattivata, il caricamento di un documento nell'elenco correlato a Note e Allegati comporta comunque l'aggiunta del documento come Salesforce File.
  • Questa funzione non converte gli allegati email nell'interfaccia utente di Salesforce Classic. Gli allegati email continueranno a essere allegati e non saranno convertiti in File.
  • Questa funzione non è operativa se si caricano documenti o Allegati utilizzando Data Loader o altri strumenti API. Lo strumento importa il documento sull'oggetto specifico, File (ContentVersion) o Allegati, selezionato all'inizio del processo di inserimento.
  • L'abilitazione di questa funzione non converte retroattivamente i record di allegati esistenti e viene applicata solo all'aggiunta di nuovi file.

Difficilmente questa funzione subirà ulteriori cambiamenti in futuro, dato che tutte le nuove innovazioni di Salesforce riguarderanno principalmente Lightning Experience. Ti invitiamo a passare completamente a Lightning Experience per poter iniziare a trarre vantaggio da tutto quello che può offrire.

 

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