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Création des événements avec la planification Maps

Date de publication: Oct 11, 2024
Description
Vous pouvez ajouter des marqueurs à votre planification depuis une couche de marqueurs Maps. Le fait d’enregistrer un marqueur à votre planification crée automatiquement un événement, lie l’événement à l’enregistrement Salesforce approprié et ajoute l’événement à votre calendrier Salesforce.

Prérequis :
Résolution

Regardez la vidéo suivante pour découvrir comment créer des événements avec Planification Maps. 


Ajout de marqueurs à une planification

  1. Trouvez la couche de marqueurs contenant les marqueurs que vous souhaitez ajouter à votre planification et tracez-la.
    • Remarque : Les marqueurs des couches qui utilisent « événement » comme objet de base ne peuvent pas être utilisés pour cette opération.
  2. Cliquez sur le marqueur que vous souhaitez ajouter à votre planification, puis cliquez sur l’onglet Actions.
  3. Cliquez sur le bouton Ajouter à la planification.
  4. Sélectionnez Ajouter à la planification ou faites glisser l’enregistrement sur un créneau horaire libre.
Remarques :
  • En sélectionnant Ajouter à la planification, Salesforce Maps trouve un créneau optimal qui convient à la durée de votre événement en tenant compte du temps de trajet vers ou depuis les autres événements figurant sur votre planification.
  • Vous ne pouvez pas planifier des événements qui sont passés. Assurez-vous que vous avez sélectionné : 
    • un jour à venir
    • ou une heure postérieure à l’heure actuelle (si vous avez sélectionné le jour actuel).
  • Si ce n’est pas le cas, une erreur « L’étape n’est pas planifiable » s’affichera.
  1. Cliquez sur Enregistrer
Voir aussi :
Utilisation des actions en masse pour ajouter des marqueurs à la planification Maps 
Planification de plusieurs jours depuis la vue de la semaine dans Maps
Numéro d’article de la base de connaissances

000380752

 
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Salesforce Help | Article