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Sales Engagement の設定で「週末をスキップ」オプションがオンでもメールが送信される事象

公開日: Aug 21, 2024
説明

Sales Engagement 機能において、ケイデンスの「週末をスキップ」設定を有効にすると、ケイデンスが担当者に平日のみToDoを割り当てるため、通話、メール、カスタムステップは土曜日と日曜日をスキップし、翌週の月曜日に割り当てられます。

しかしながら、この設定は、ToDo を週末をスキップして平日に割り当てるためのものであり、ケイデンスによるメール送信の実行を抑制するものではありません

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解決策

これは設計通りに動作しています。

  • 自動化されたメール は、週末も送信されます
  • ケイデンスのステップが実行された後、ターゲットは次のステップに進みます
  • 次のステップのケイデンスの ToDo は、担当者のユーザーへ翌月曜日を期日として割り当てられます

 

こちらの動作はヘルプ ( Sales Engagement 機能の有効化 ) の以下の詳細から確認することが可能です。

" 週末をスキップ — [自動化] タブの [ケイデンス設定] セクションで、ケイデンス ToDo を平日のみ担当者に割り当てます。電話、メール、カスタムステップは、土曜日と日曜日には割り当てられません。[週末をスキップ] が有効になっている場合、週末にケイデンスの待機ステップは完了しません。待機ステップに続くアクションステップ (自動メールを含む) は、週末を過ぎるまで期限が切れません。"

 

また、[設定] 画面 の対象の機能「週末をスキップ」に記載されている説明は、次のとおりです

"ケイデンス ToDo を営業担当に平日にのみ割り当てます。土曜日または日曜日に電話、メール、カスタムステップは割り当てられません。これらの ToDo は次の月曜日に割り当てられます。この設定は、[ユーザーケイデンスの割り当て可能状況] が無効になっている場合にのみ有効にできます。"

この機能ではToDo の割り当てについては言及されていますが、ケイデンスのステップの実行については言及していません。

その他のリソース

メール送信の週末をスキップをしたい場合は、Idea Exchange「Enable HVS Automated Email Steps to skip weekends.」に投票してコメントしてください。

ナレッジ記事番号

000380764

 
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Salesforce Help | Article