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Account Engagement オートメーションルールと Salesforce フローの使用

公開日: Sep 30, 2025
説明

概要

Salesforce フローとオートメーションルールは、Salesforce 環境で自動化を行うためのツールです。各ツールは異なる用途と機能を持ちます。

オートメーションルール

  • プロスペクトデータの更新に適している。
  • フォーム完了やメール開封など、特定の条件に基づくアクションを実行する。
  • Account Engagement のメール送信やタグ付けが可能である。

Salesforce フロー

  • 任意のオブジェクトを対象にできる。
  • 柔軟なトリガーとスケジュールアクションを設定できる。
  • レコードの作成・更新・削除時にトリガーを設定できる。

選択の指針

ユースケースに応じて、最適なツールを選択してください。

解決策
オートメーションルールの機能:

注: オートメーションルールでは、プロスペクトレコードのみを更新できます。更新は、対応するリード/取引先責任者/個人取引先に同期されます。

次の条件は、オートメーションルールでは使用できますが、Salesforce フローでは標準で使用できません。
  • フォーム/フォームハンドラー/ランディングページの完了
  • プロスペクトファイル
  • プロスペクトカスタムリダイレクト
  • プロスペクトメールの開封
  • プロスペクトリストメンバーシップ
  • プロスペクトタグ
  • ビジターのホスト名
  • プロスペクトクエリ
  • プロスペクトの Web セミナー

次のアクションは、Salesforce フローではなくオートメーションルール内でのみ適用できます。
  • Account Engagement メールを送信
  • タグを適用
  • CRM と同期しない
  • 削除された CRM リードまたは取引先責任者を Salesforce から再作成

Salesforce フローの機能:

注: Salesforce フローの条件は、任意の Salesforce オブジェクトに基づくことができます。Salesforce フローは、任意の Salesforce オブジェクトのレコードを作成または更新することもできます。

次のオプションは、オートメーションルールではなく Salesforce フロー内で使用できます。
  • アクションをスケジュールする
  • 項目値の変更に基づいてアクションをトリガーする
  • 1) レコードの作成時、または 2) レコードの更新時、または 3) レコードの作成時または更新時、または 4) レコードの削除時にトリガーとしてレコードトリガーフローを作成できます。

その他の考慮事項:
  • Salesforce フローは、Salesforce に存在するレコードの場合にのみ実行できます。プロスペクトが Salesforce のリード/取引先責任者として存在しない場合、代わりにオートメーションルールを使用することを検討してください。
  • レコードトリガーフローは過去にさかのぼって適用されません (スケジュールトリガーは可能)。レコードトリガーフローは、レコードがフローの有効化日以降の条件に一致した場合にのみ評価します。
  • オートメーションルールは、過去にさかのぼって適用され、オートメーションルールの開始日の前または後の条件を満たすプロスペクトを探します。
  • Salesforce フローで送信された自動メールは、Account Engagement では追跡されませんが、Salesforce では、それぞれのオブジェクトの活動履歴レポートを使って追跡することができます。
ナレッジ記事番号

000380897

 
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