Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む

Account Engagement の 接続済みキャンペーンの設定: 推奨される操作の順序

公開日: Sep 30, 2025
説明
接続済みキャンペーンの有効化の前後に実行する推奨手順。このガイドは、すでに Account Engagement キャンペーン/Salesforce キャンペーンを使用していて、接続済みキャンペーン機能を有効にしたいと考えているお客様向けに設計されています。
解決策
  1. 接続済みキャンペーンが有効になったときに引き続き使用する既存の Account Engagement キャンペーンを決定します。接続済みキャンペーンが有効になると、Account Engagement 専用キャンペーンは使用できなくなります。
    • Web サイトトラッキングおよび Salesforce コネクタキャンペーンを忘れないでください。
  2. Account Engagement の接続済みキャンペーンとして使用する既存の Salesforce キャンペーンを決定します (該当する場合)。これらの Salesforce キャンペーンで使用するレコードタイプに注意してください。ステップ 5 で接続済みキャンペーンを有効にするときに Account Engagement と同期する Salesforce キャンペーンレコードタイプを指定します。Salesforce キャンペーンのレコードタイプを作成していない場合は、ステップ 3 を参照してください。
  3. Salesforce キャンペーンのレコードタイプを作成していない場合、接続済みキャンペーン用の特定のレコードタイプを作成することをお勧めします。これにより、接続済みキャンペーンが有効になったときに不要なキャンペーンが Account Engagement と同期しなくなります。たとえば、営業チームとマーケティングチームで Salesforce キャンペーンの使用方法が異なる場合があります。この場合、[Sales Campaign (営業キャンペーン)] レコードタイプと [Marketing Campaign (マーケティングキャンペーン)] レコードタイプを 1 つずつ作成し、[Marketing Campaign (マーケティングキャンペーン)] レコードタイプのみを Account Engagement と同期できます。新しいレコードタイプを作成する場合、Salesforce システム管理者と連携して、該当する新しいレコードタイプに合わせて既存の Salesforce キャンペーンを再調整します。レコードタイプについての詳細は、こちらを参照してください。Salesforce のレコードタイプを作成しない場合は、Salesforce のキャンペーンを Account Engagement に同期させるために、「マスターレコードタイプ」を有効にしてください。
  4. キャンペーンのリストを使用して、もう一方のシステムに対応するキャンペーンを保持および作成します。たとえば、引き続き使用したい Account Engagement キャンペーンには、それに対応する Salesforce キャンペーンを作成します。引き続き使用したい Salesforce キャンペーンについては、対応する Account Engagement キャンペーンを作成します。
    • Account Engagement キャンペーンと Salesforce キャンペーンに同じ命名規則を使用すると、マッピングプロセスが簡単になります。
  5. Account Engagement のキャンペーンの接続設定で、「接続済みキャンペーンおよび Engagement History を有効化」にチェックを入れます。
  6. Excel またはワークベンチを使用するか、個別に既存の Pardot キャンペーンを Salesforce のキャンペーンに対応付けます。
  7. マッピングが完了したら、[Salesforce を使用してすべてのキャンペーンを管理] 設定をオンにします。また、[日付でキャンペーン作成を制限する] に日付を入力することをお勧めします。これにより、指定された日付以降に作成された Salesforce キャンペーンのみが、Account Engagement に接続されているキャンペーンとして作成されます。この機能の詳細については、こちらを参照してください。
  8. Salesforce で作成された既存の Salesforce キャンペーンで、Account Engagement キャンペーンにマッピングされていないレコードタイプは、接続されているキャンペーンとして Account Engagement に自動的に同期されません。接続されているキャンペーンとして Account Engagement に同期するためには、既存のキャンペーンレコードの「最終更新日」のタイムスタンプを、接続キャンペーンを設定した後のタイムスタンプに更新する必要があります。そのためには、手動でキャンペーンレコードを編集して保存するか、データローダーなどの Salesforce のツールを使用して一括で更新します。
ナレッジ記事番号

000380898

 
読み込み中
Salesforce Help | Article