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Bereitschaft von Salesforce CPQ für die Zuweisung einer Berechtigungssatz-Lizenz

Veröffentlichungsdatum: May 19, 2022
Beschreibung

Kontext und Zeitachse

Anfang Februar 2020 wurde den bestehenden Produktionsorganisationen der CPQ-Kunden Berechtigungssatz-Lizenzen für Salesforce CPQ zur Verfügung gestellt. Bei Kunden, die nach der Produktionsversion Spring '20 Salesforce CPQ erwerben, werden die Berechtigungssatz-Lizenzen fortlaufend in ihren Produktionsorganisationen bereitgestellt. Ab CPQ Version 228 (Winter '21) werden Lizenzen für verwaltete Pakete durch Berechtigungssatz-Lizenzen als verlässliche Quelle für die CPU-Lizenzierung ersetzt. Vor der CPQ Version 228 wirken sich die Berechtigungssatz-Lizenzen weder auf CPQ-Objekte noch auf -Funktionen der Benutzer aus.

HINWEIS: Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 hat sich Salesforce CPQ dafür entschieden, dass Berechtigungssatz-Lizenzen statt in Version 226 (Summer '20) erst in Version 228 (Winter '21) erzwungen werden sollen.
 

  • Seit der Vorabversion von CPQ 224 (Spring '20) können sich Administratoren in Sandbox-Instanzen mit dem Tool "Bereitschaft für Upgrade prüfen" vertraut machen.
  • Führen Sie in der allgemeinen Version CPQ 224 (Spring '20) und höher die folgenden Schritte für Produktions- und Sandbox-Organisationen aus.

HINWEISE:

  • Sollten Administratoren nicht die folgenden Maßnahmen in ihren Organisationen ergreifen, bevor der Umstieg auf Version CPQ 228 (Winter '21) erfolgt, sind ihre Organisationen nicht in der Lage, ein Upgrade auf CPQ 228 vorzunehmen. 
  • Da das Salesforce CPQ-Paket als Sites-Lizenz in Sandbox-Organisationen angeboten wird, benötigen Benutzer KEINE Lizenz für verwaltete Pakete, sondern den Berechtigungssatz, um auf das Paket zuzugreifen.
  • Salesforce CPQ hat ab v224 (Spring '20) eine Berechtigungssatz-Lizenz für CPQ in der Produktion bereitgestellt.
Lösung

Verwenden des Tools "Bereitschaft für Upgrade prüfen"

Das Tool "Bereitschaft für Upgrade prüfen" finden Sie unter:

"Setup > Installierte Pakete > Salesforce CPQ > Konfigurieren > Zusätzliche Einstellungen"

Administratoren müssen das Tool "Bereitschaft für Upgrade prüfen" möglichst frühzeitig in ihren Produktionsorganisationen verwenden, um die Durchsetzung der Berechtigungssatz-Lizenzen vorzubereiten. Mit diesem Tool soll der Administrator Fehler in Bezug auf Lizenzen für verwaltete Pakete oder Berechtigungssätze beheben und CPQ-Benutzern Berechtigungssatz-Lizenzen zuweisen. Das Tool kann so oft wie nötig zur Vorbereitung des Upgrades auf CPQ 228 verwendet werden. Darüber hinaus sollte das Tool immer dann verwendet werden, wenn zwischen der Installation von CPQ v224 und dem Upgrade auf v228 ein Benutzer als inaktiv erachtet wird oder ein neuer Benutzer hinzugefügt wird.
 

1.Klicken Sie auf "Bereitschaft für Upgrade prüfen". Es werden drei Abschnitte angezeigt:
 

Fehler
Ihre Organisation hat x aktive Benutzer mit zugewiesenen Berechtigungssätzen, denen keine Lizenzen für verwaltete Pakete zugewiesen sind.
Ihre Organisation hat x inaktive Benutzer mit zugewiesenen Berechtigungssätzen. Berechtigungssatz-Lizenzen können inaktiven Benutzer nicht zugewiesen werden.

CSV-Dateien herunterladen
Benutzer mit Berechtigungssatz, aber ohne Paketlizenz
Inaktive Benutzer mit Berechtigungssatz
Benutzer, die eine Berechtigungssatzlizenz benötigen

Details zur Bereitschaft der Organisation
CPQ – Bereitgestellte Lizenzen für verwaltete Pakete: x
CPQ – Zugewiesene Lizenzen für verwaltete Pakete: x
Benutzer mit zugewiesenen CPQ-Berechtigungssätzen: x
Bereitgestellte CPQ-Berechtigungssatzlizenzen: x
CPQ Zugewiesene CPQ-Berechtigungssatzlizenzen: x
 

2.Die bewährte Vorgehensweise besteht darin, die Fehler zunächst mit den CSVs "Benutzer mit Berechtigungssatz, aber ohne Paketlizenz" und "Inaktive Benutzer mit Berechtigungssatz" zu beheben. Nachdem alle Fehler korrigiert wurden, sind zwei Abschnitte sichtbar:
 

CSV-Dateien herunterladen
Benutzer, die eine Berechtigungssatz-Lizenz benötigen

Details zur Bereitschaft der Organisation
CPQ – Bereitgestellte Lizenzen für verwaltete Pakete: x
CPQ – Zugewiesene Lizenzen für verwaltete Pakete: x
Benutzer mit zugewiesenen CPQ-Berechtigungssätzen: x
Bereitgestellte CPQ-Berechtigungssatzlizenzen: x
Zugewiesene CPQ-Berechtigungssatzlizenzen: x

3.Weisen Sie nun die Berechtigungssatz-Lizenzen mit der CSV "Benutzer, die eine Berechtigungssatzlizenz benötigen" zu. Wurden allen Benutzern die Berechtigungssatz-Lizenzen zugewiesen, ist ein Abschnitt sichtbar:
 

Details zur Bereitschaft der Organisation
CPQ – Bereitgestellte Lizenzen für verwaltete Pakete: x
CPQ – Zugewiesene Lizenzen für verwaltete Pakete: x
Benutzer mit zugewiesenen CPQ-Berechtigungssätzen: x
Bereitgestellte CPQ-Berechtigungssatzlizenzen: x
Zugewiesene CPQ-Berechtigungssatzlizenzen: x

Die Prüfung der Bereitschaft Ihrer Organisation wurde ohne Fehler abgeschlossen. Jede Administratoraktion, die Benutzerzuweisungen ändert, erfordert eine erneute Prüfung der Upgrade-Bereitschaft.

In diesem Video sehen Sie das Tool in Aktion.

HINWEIS: Möglicherweise werden Integrationsbenutzer angezeigt. In diesem Artikel können Sie nachvollziehen, ob die Organisation über Integrationsbenutzer verfügt.

 

4.Die Zuweisung von Berechtigungssatz-Lizenzen per Massenvorgang kann mit der ID der Berechtigungssatz-Lizenzen und den in der CSV bereitgestellten Benutzer-IDs unter Berücksichtigung der unter Zuweisen von Berechtigungssatz-Lizenzen per Massenvorgang bereitgestellten Informationen erfolgen, um in der Produktionsorganisation Zuweisungen von Berechtigungssatz-Lizenzen zu erstellen.
 

5. Weisen Sie Berechtigungssatz-Lizenzen in Sandbox-Organisationen zu. Dies kann mittels Sandbox-Aktualisierung erreicht werden, wenn die Zuweisungen der Berechtigungssatz-Lizenzen in der Produktionsorganisation abgeschlossen sind. Alternativ können Berechtigungssatz-Lizenzen in der Sandbox mit dem Tool Produktionslizenzen abgleichen ohne Aktualisierung bereitgestellt werden. Danach kann das Tool "Bereitschaft für Upgrade prüfen" verwendet werden, um Benutzern in der Sandbox Berechtigungssatz-Lizenzen zuzuweisen.
 

In der Bereitschaft für Berechtigungssatz-Lizenzen enthaltene Anwendungen

Von diesem Tool "Bereitschaft für Upgrade prüfen" wird nur Salesforce CPQ unterstützt. Informationen zum Tool "Bereitschaft für Upgrade prüfen" für Advanced Approvals finden Sie hier. Salesforce Billing verwendet derzeit Standortlizenzen und ist daher nicht betroffen von der Änderung an den Berechtigungssatz-Lizenzen.


Developer Edition-Organisationen und Zuweisung von Berechtigungssatz-Lizenzen

Developer Edition-Organisationen (DE) sind nicht mit Produktionsorganisationen verknüpft. Daher aktualisiert Salesforce die zugrunde liegende Definition der DE-Organisationen vor der Version Summer '20, um die erforderlichen Berechtigungssatz-Lizenzen für CPQ und Advanced Approvals (genaue Mengen müssen noch festgelegt werden) aufzunehmen,
 
Alle neuen DE-Organisationen, die nach der Version Winter '21 erstellt werden, verfügen über die Lizenzen, die für die Installation von CPQ oder Advanced Approvals Version 228 und höher erforderlich sind.
 

Zusätzliche Informationen

Berechtigungssatz-Lizenzen
Advanced Approvals-Bereitschaft für Zuweisung der Berechtigungssatz-Lizenz
Bereitschaftstool gibt an, dass Nicht-CPQ- oder Advanced Approvals-Benutzern Berechtigungssatz-Lizenzen zugewiesen werden müssen
Nummer des Knowledge-Artikels

000380942

 
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Salesforce Help | Article