Preparación de Salesforce CPQ para asignación de una licencia del conjunto de permisos

Usar la herramienta de comprobación de la preparación para la actualización

La herramienta de comprobación de la preparación para la actualización se encuentra en la siguiente ruta:

Configuración > Paquetes instalados > Salesforce CPQ > Configurar > Configuración adicional

Los administradores deben utilizar la herramienta de comprobación de la preparación para la actualización en sus organizaciones de producción lo antes posible con el fin de prepararse para la aplicación de las PSL. La finalidad de esta herramienta es ayudar al administrador a resolver cualquier error relacionado con las MPL o los conjuntos de permisos y asignar las PSL a los usuarios de CPQ. Esta herramienta se puede utilizar siempre que sea necesario para prepararse para la actualización a CPQ 228. Asimismo, debería utilizarse siempre que se considere a un usuario como inactivo o cuando se agregue a un nuevo usuario, entre la instalación de CPQ 224 y la actualización a la versión 228.
 

1.Haga clic en Comprobar la preparación para la actualización. Se mostrarán las siguientes tres secciones:
 

Errores
Su organización tiene X usuarios activos con conjuntos de permisos asignados que no tienen Licencias de paquete gestionado asignadas.
Su organización tiene X usuarios inactivos con conjuntos de permisos asignados. Las Licencias de conjuntos de permisos no pueden asignarse a usuarios inactivos.

Descargar archivos CSV
Usuarios con conjunto de permisos pero sin licencia de paquete
Usuarios inactivos con conjunto de permisos
Usuarios que necesitan una Licencia de conjuntos de permisos

Detalles de preparación de la organización
Licencias de paquete gestionado de CPQ aprovisionadas: x
Licencias de paquete gestionado de CPQ asignadas: x
Usuarios con conjuntos de permisos de CPQ asignados: x
Licencias de conjuntos de permisos de CPQ aprovisionadas: x
Licencias de conjuntos de permisos de CPQ asignadas: x
 

2.La práctica recomendada consiste en eliminar los errores primero utilizando los CSV "Usuarios con conjuntos de permisos pero sin licencia de paquete" y "Usuarios inactivos con conjuntos de permisos". Una vez corregidos todos los errores, se mostrarán dos secciones:
 

Descargar archivos CSV
Usuarios que necesitan una licencia de conjuntos de permisos

Detalles de preparación de la organización
Licencias de paquetes gestionados CPQ adquiridas: x
Licencias de paquetes gestionados CPQ asignadas: x
Usuarios con conjuntos de permisos CPQ asignados: x
Licencias de conjuntos de permisos CPQ adquiridas: x
Licencias de conjuntos de permisos CPQ asignadas: x

3.Ahora, asigne las PSL utilizando el CSV "Usuarios que necesitan una licencia de conjunto de permisos". Cuando se hayan asignado PSL a todos los usuarios, se mostrará una sección:
 

Detalles de preparación de la organización
Licencias de paquetes gestionados CPQ adquiridas: x
Licencias de paquetes gestionados CPQ adquiridas: x
Usuarios con conjuntos de permisos CPQ asignados: x
Licencias de conjuntos de permisos CPQ adquiridas: x
Licencias de conjuntos de permisos CPQ asignadas: x

La comprobación de la preparación de su organización se ha llevado a cabo sin errores. Cualquier acción de administración que cambie las asignaciones de los usuarios requerirá una nueva comprobación de actualización

Vea este vídeo para observar la herramienta en acción.

NOTA: Se pueden ver los usuarios de integración. Consulte este artículo si observa que la organización tiene usuarios de integración.

4.La asignación masiva de PSL a los usuarios se puede hacer mediante el Id. de los PSL y los Id. de usuario proporcionados por el CSV, y luego siguiendo la Asignación masiva de asignaciones de licencias de conjuntos de permisos para crear asignaciones de PSL en la organización de producción.
 

5. Asigne las PSL a organizaciones de sandbox. Se puede llevar a cabo mediante la actualización del sandbox si las asignaciones de PSL se han completado en la organización de producción. También se puede Hacer coincidir licencias de producción sin una herramienta de actualización para provisionar PSL al sandbox. A continuación, se puede utilizar la herramienta de comprobación de la preparación para la actualización para asignar PSL a los usuarios en Sandbox.
 

Aplicaciones incluidas en la preparación de la licencia del conjunto de permisos

Esta herramienta de comprobación de la preparación para la actualización es compatible únicamente con Salesforce CPQ. Puede consultar información sobre la herramienta de comprobación de la preparación para la actualización de aprobaciones avanzadas aquí. Salesforce Billing utiliza actualmente licencias de sitios y, por lo tanto, no se ve afectado por el cambio a las PSL.

Organizaciones de desarrolladores y asignación de PSL

Información adicional