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Disponibilité de Salesforce CPQ pour l’attribution de licences d'ensemble d'autorisations

Date de publication: May 19, 2022
Description

Contexte et calendrier

Les licences d’ensemble d’autorisations (LEA) pour Salesforce CPQ ont été provisionnées aux organisations de production des clients CPQ existants au début du mois de février 2020. Les clients qui achètent Salesforce CPQ après la version Spring '20 en production auront leurs licences d’ensemble d’autorisations provisionnées à leurs organisations de production régulièrement. Les LEA remplaceront les licences de package gérés (LPG) comme source de confiance pour les licences CPQ à compter de la version 228 de CPQ (Winter '21). Avant la version 228 de CPQ, les licences d’ensemble d’autorisations n’auront aucune influence sur l’accès des utilisateurs aux fonctionnalités ou objets CPQ.

REMARQUE : En raison des impacts du COVID-19, Salesforce CPQ a pris la décision de différer l’application des LEA de 226 (Summer '20) à 228 (Winter '21).
 

  • À partir de224 de CPQ (Spring '20) la version bêta dans les sandboxes familiarise l’administrateur avec l’outil Vérifier la disponibilité de la mise à niveau.
  • Suivez les étapes ci-dessous pour les organisations de production et sandbox dans la version générale 224 de CPQ (Spring '20) et ultérieure.

REMARQUES :

  • Si les administrateurs n’effectuent pas les actions suivantes sur leurs organisations avant le push de la version 228 de CPQ (Winter '21), leurs organisations ne pourront pas effectuer la mise à niveau vers la version 228 de CPQ. 
  • Comme le package Salesforce CPQ est offert comme licence Site dans les organisations sandbox, les utilisateurs n’ont PAS besoin d’une licence de package géré mais auront besoin de l’ensemble d’autorisations pour accéder au package.
  • Salesforce CPQ a livré une licence d’ensemble d’autorisations pour CPQ avec la production à compter de v224 (Spring '20).
Résolution

Utilisation de l’outil Vérifier la préparation de la mise à niveau

Pour accéder à l’outil Vérifier la préparation de la mise à niveau, procédez comme suit :

Configuration > Packages gérés > Salesforce CPQ > Configurer >Paramètres supplémentaires

Les administrateurs doivent utiliser l’outil Vérifier la préparation de la mise à niveau aussi rapidement que possible dans leurs organisations de production pour préparer l’application des LEA (licences d’ensemble d’autorisations). Cet outil a été conçu pour aider l’administrateur à résoudre les erreurs liées aux LPG (licences de package géré) ou aux ensembles d’autorisations et à attribuer des LEA aux utilisateurs de CPQ. L'outil peut être utilisé aussi souvent que nécessaire pour préparer la mise à niveau vers CPQ 228. L’outil doit aussi être utilisé chaque fois qu’un utilisateur est jugé inactif ou qu'un nouvel utilisateur est ajouté, entre l’installation de CPQ v224 et la mise à niveau vers v228.
 

1.Cliquez sur « Vérifier la préparation de la mise à niveau ». Trois sections s’afficheront :
 

Erreurs
Votre organisation compte x utilisateurs actifs auxquels des ensembles d'autorisations ont été attribués, mais qui n'ont pas de licence de package géré.
Votre organisation compte x utilisateurs inactifs auxquels des ensembles d'autorisations ont été attribués. Les licences d'ensemble d'autorisations ne peuvent pas être attribuées à des utilisateurs inactifs.

Télécharger des fichiers CSV
Utilisateurs avec un ensemble d'autorisations, mais sans licence de package
Utilisateurs inactifs avec un ensemble d'autorisations
Utilisateurs qui nécessitent une licence d'ensemble d'autorisations

Détails de la préparation de l'organisation
Licences de package géré CPQ provisionnées : x
Licences de package géré CPQ attribuées : x
Utilisateurs avec des ensembles d'autorisations CPQ attribués  : x
Licences d’ensemble d'autorisations CPQ provisionnées : x
Licences d’ensemble d'autorisations CPQ attribuées : x
 

2.Nos meilleures pratiques recommandent d’effacer les erreurs en utilisant d’abord les CSV « Utilisateurs avec un ensemble d'autorisations, mais sans licence de package » et « Utilisateurs inactifs avec un ensemble d'autorisations ». Lorsque toutes les erreurs sont corrigées, deux sections s’affichent :
 

Télécharger des fichiers CSV
Utilisateurs qui nécessitent une licence d'ensemble d'autorisations

Détails de la préparation de l'organisation
Licences de package géré CPQ provisionnées : x
Licences de package géré CPQ attribuées : x
Utilisateurs avec des ensembles d'autorisations CPQ attribués : x
Licences d’ensemble d'autorisations CPQ provisionnées : x
Licences d’ensemble d'autorisations CPQ attribuées : x

3.Attribuez maintenant les licences d’ensemble d’autorisations en utilisant le CSV « Utilisateurs qui nécessitent une licence d'ensemble d'autorisations ». Lorsque des licences d’ensemble d’autorisations ont été attribuées à tous les utilisateurs, une section s’affichera :
 

Détails de la préparation de l'organisation
Licences de package géré CPQ provisionnées : x
Licences de package géré CPQ attribuées : x
Utilisateurs avec des ensembles d'autorisations CPQ attribués : x
Licences d’ensemble d'autorisations CPQ provisionnées : x
Licences d’ensemble d'autorisations CPQ attribuées : x

La vérification de la préparation de votre organisation s’est terminée sans erreurs. Toute action d’un administrateur qui change les attributions d'un utilisateur exigera une autre vérification de la préparation de la mise à niveau.

Regardez cette vidéo pour voir l’outil en action.

REMARQUE : Les utilisateurs d’intégrations peuvent être affichés. Consultezcet article si l’organisation a des utilisateurs d'intégrations.

 

4.Il est possible d’attribuer des licences d'ensembles d'autorisations en masse à des utilisateurs à l’aide de l’ID des licences d'ensembles d'autorisations et des ID utilisateur fournis par le CSV, puis en suivant Attributions de licences d'ensembles d'autorisations en masse afin de créer des attributions de licences d'ensembles d'autorisations dans l’organisation de production.
 

5. Attribuez des licences d’ensembles d’autorisations dans des organisations sandbox. Ceci peut être effectué par actualisation de sandbox si les attributions de licences d'ensembles d'autorisations sont terminées dans l’organisation de production. Sinon, l’outil Faire correspondre les licences de production sans un outil d’actualisation peut être utilisé pour provisionner des licences d'ensembles d'autorisations à la sandbox. Ensuite, l’outil Vérifier la préparation de la mise à niveau peut être utilisé pour attribuer des licences d'ensembles d'autorisations à des utilisateurs dans la sandbox.
 

Applications incluses dans la préparation de la licence d’ensemble d’autorisations

Cet outil Vérifier la préparation de la mise à niveau prend en charge uniquement Salesforce CPQ. Vous trouverez des informations sur l’outil Vérifier la préparation de la mise à niveau d’Advanced Approvals ici. Salesforce Billing utilise actuellement des licences de site et par conséquent, n’est pas affecté par le changement apporté aux licences d'ensembles d'autorisations.


Organisations de développement et attribution de licences d'ensembles d'autorisations

Les organisations Developer Edition (DE) ne sont pas associées aux organisations de production, donc Salesforce mettra à jour la définition sous-jacente des organisations DE avant la version Summer '20 pour inclure les licences d’ensembles d’autorisations nécessaires pour CPQ et Advanced Approvals (quantités exactes à déterminer).
 
Toutes les nouvelles organisations DE créées après la version Winter '21 auront les licences nécessaires requises pour l’installation de CPQ ou de Advanced Approvals versions 228 et ultérieures.
 

Informations supplémentaires

Licences d'ensembles d'autorisations
Préparation de Advanced Approvals pour l’attribution de licence d'ensemble d'autorisations
L'outil de préparation affiche les utilisateurs non CPQ ou Advanced Approvals qui ont besoin d’une attribution de licence d'ensemble d'autorisations
Numéro d’article de la base de connaissances

000380942

 
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Salesforce Help | Article