レポート&ダッシュボード活用のためのお役立ちコンテンツ集

レポート&ダッシュボード活用のために

*本ナレッジのリンクにはTrailblazer Communityへのアクセスが必要なものがあります。
初めてアクセスする方はこちらを参照ください。（ナレッジ：000319218 Trailblazer Communityの利用を開始する）

Step1. 「何を作るか」を決める

作成をはじめる前にSalesforceの基礎知識､ダッシュボードに必要な「評価指標の策定方法」を学習します｡

作成あたり「必要不可欠な基礎知識」を学習します

作成の前に「ダッシュボード化すべき評価指標」を予め策定します

Step2. 「どうやって作るか」を理解する

目標と指標が決まれば作成あるのみ｡基本編から応用編まで､トピック毎に作成方法を公開しています｡

その他､作成に適宜必要となる設定のヒントを掲載しています｡

Step3. とにかく練習する！

例題を解きすすめると､レポートの基本機能をもれなく習得できます｡

Step4. サンプルをそのまま活用する

ゼロから作るのは難しそう？ご安心ください！雛型をそのまま活用いただけます｡

業績・営業活動の可視化から､自社のSalesforce利用状況まで雛型12個をご用意しています

Step5. 不明点をだれかに相談する

動画や資料をみても設定方法がわからないと思ったら､一人で悩まず即相談しましょう｡

Premier Success Planをご契約のお客様は各種活用支援プログラムをご利用いただけます｡

Step6. さらなる活用・定着化のために

せっかく作成しても活用しなければ宝の持ち腐れ｡会議でさっそく使いましょう！
定着化・効果創出のために必ず押さえていただきたいヒントをご紹介しています｡

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