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参照項目を差し込み項目として使用できない

公開日: May 4, 2026
説明

メールテンプレート作成時、参照項目は差し込み項目として選択できません。カスタム数式項目を作成し、参照項目の値を取得して差し込み項目として使用する方法があります。オブジェクトマネージャで数式項目を作成し、メールテンプレートに挿入します。

 
  1. [設定] | [オブジェクトマネージャ] に移動し、参照項目のあるオブジェクトを選択します。
  2. [項目とリレーション] をクリックします。
  3. [新規] をクリックします。
  4. [データ型] で [数式] を選択し、[次へ] をクリックします。
  5. 項目に名前を付けて [戻り値のデータ型] で [テキスト] を選択します。
  6. [次へ] をクリックします。
  7. [項目の挿入] ボタンを使用して、取り込む参照項目の値を参照します。
たとえば、取引先に関連するカスタムオブジェクトがある場合、取引先名を使用します。[項目の挿入] ボタンを使用して、[取引先] > [取引先名] を選択してから、それを数式ボックスに挿入できます。
 
  1. [空白項目の処理] で、[空白項目を空白として処理] を選択します。
  2. 残りのステップについては、デフォルトに沿って進めることも、必要に応じて修正してから保存することもできます。
注意: このカスタム数式項目をページレイアウトに追加する必要はありませんが、ユーザーにはこの項目へのアクセス権が必要です。
 
  1. 数式項目が作成されたら、それをメールテンプレートの差し込み項目として使用できます。
ナレッジ記事番号

000381076

 
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