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Comparaison entre les itinéraires et de la planification dans Maps

Date de publication: May 12, 2026
Description
Salesforce Maps contient deux outils de planification indépendants qui s’intitulent Itinéraires et Planification. Ces deux outils sont conçus pour aider les commerciaux itinérants et présents sur le terrain à planifier des déplacements efficaces et à rencontrer un grand nombre de clients ou prospects importants en un temps réduit.
Résolution
Ce guide explique les différences entre les itinéraires et la planification, et vous aide à identifier l’outil qui convient le mieux à vos besoins. Il existe trois domaines principaux dans lesquels les itinéraires et la planification diffèrent :
  • La planification crée des événements Salesforce et se synchronise avec le calendrier Salesforce, contrairement aux itinéraires.
  • Dans la planification, tous les rendez-vous doivent avoir une heure de début et de fin, ce qui n’est pas le cas avec les itinéraires.
  • La planification permet aux utilisateurs d’optimiser jusqu’à une semaine de rendez-vous à la fois, tandis que les itinéraires ne permettent aux utilisateurs de n’optimiser qu’une journée de rendez-vous.

Lors de votre choix, pensez à vos réunions client et à votre utilisation actuelle de Salesforce, et répondez aux trois questions ci-dessous :
  • Créez-vous actuellement des événements Salesforce pour vos réunions client ou utilisez-vous le calendrier Salesforce pour planifier les prochaines journées d’intervention sur le terrain ?
  • Vos réunions ont-elles des heures de début et de fin programmées, ou leur durée varie-t-elle considérablement ?
  • Planifiez-vous toutes vos réunions au jour le jour, ou préférez-vous réfléchir à tous les clients auxquels vous devez rendre visite au cours d’une semaine ?

Avez-vous répondu à toutes les questions ? Consultez la grille ci-dessous pour découvrir quelle situation vous correspond et quel est l’outil de planification que Salesforce Maps vous recommande :
Utilisez les itinéraires si…Utilisez la planification si…
Vous n’utilisez pas les événements ou le calendrier Salesforce pour enregistrer vos rendez-vous.Vous utilisez les événements ou le calendrier Salesforce pour enregistrer l’ensemble de vos rendez-vous.
Vos réunions n’ont pas toutes un horaire de début et de fin fixes, ou si vous avez de nombreuses réunions imprévues chaque jour.Toutes vos réunions ont des heures de début et de fin programmées chaque jour.
Vous planifiez toujours vos réunions au jour le jour.Vous souhaitez planifier jusqu’à une semaine de réunions à la fois.


À propos des itinéraires

Les itinéraires Salesforce Maps permettent aux utilisateurs de planifier jusqu’à une journée d’arrêts à la fois. Les utilisateurs peuvent ajouter à un nouvel itinéraire des marqueurs issus de couches de marqueurs ou de couches de données, ainsi que des résultats issus d’une recherche de points d’intérêt. Ils peuvent également optimiser l’itinéraire pour déterminer une séquence d’arrêts leur permettant d’effectuer toutes les haltes qu’ils ont prévues en un minimum de déplacements.

Les itinéraires Salesforce Maps ne créent aucun enregistrement d’activité Salesforce (tels que des événements) pour les arrêts. Comme ils ne dépendent pas d’activités, les arrêts de l’itinéraire peuvent avoir des heures de début et de fin programmées ou non. Grâce à cette flexibilité, la fonctionnalité Itinéraires est une solution idéale pour les utilisateurs dont les horaires de réunion sont variables, ou pour les utilisateurs qui effectuent des visites non planifiées au cours de leur journée de travail.

Pour commencer à utiliser les itinéraires Salesforce Maps, veuillez consulter le lien ci-dessous :


À propos de la planification

La planification Salesforce Maps permet aux utilisateurs de planifier jusqu’à une semaine de visites à la fois. Les utilisateurs peuvent ajouter des marqueurs issus de couches de marqueurs ou de résultats de recherche de points d’intérêt à leur file d’attente de planification, et optimiser jusqu’à une semaine de visites à la fois en effectuant une seule action. La planification peut également comporter des références aux champs de définition des priorités de Salesforce. La définition des priorités permet aux commerciaux de rendre visite en premier aux clients associés aux enregistrements spécifiés comme étant les plus importants, tout en réduisant leur temps de déplacement entre l’ensemble des autres rendez-vous.

Contrairement aux itinéraires, la planification Salesforce Maps crée des événements Salesforce pour les arrêts. Étant donné que chaque événement Salesforce est associé à des heures de début et de fin fixes, l’ensemble des arrêts dans la planification Salesforce Maps doivent également avoir des heures de début et de fin. La planification associe également ces événements aux enregistrements Salesforce que les utilisateurs ajoutent à leur calendrier et les synchronise avec le calendrier Salesforce. Par conséquent, la planification constitue une solution idéale pour les commerciaux qui doivent créer des événements pour l’ensemble de leurs réunions clients, ou pour les utilisateurs qui planifient leurs journées à l’aide du calendrier Salesforce.

Pour commencer à utiliser la planification Salesforce Maps, veuillez consulter le lien ci-dessous :
Regardez la vidéo suivante pour découvrir comment naviguer dans l’onglet Planification de Maps. 
Numéro d’article de la base de connaissances

000381117

 
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Salesforce Help | Article