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Confronto tra percorso e pianificazione in Maps

Data pubblicazione: May 12, 2026
Descrizione
Salesforce Maps contiene due strumenti di pianificazione indipendenti, Instradamenti e Pianificazione. Entrambi sono stati progettati per aiutare gli agenti in viaggio e sul campo a pianificare viaggi efficienti e a incontrare il maggior numero di clienti, acquisiti o potenziali, importanti nel minor tempo possibile.
Risoluzione
Questa guida spiega le differenze tra Instradamenti e Pianificazione e aiuta a decidere quale strumento è più adatto alle proprie esigenze. Sono tre le aree fondamentali in cui instradamenti e pianificazione differiscono:
  • la pianificazione crea eventi Salesforce e si sincronizza con il calendario Salesforce, mentre gli instradamenti non lo fanno.
  • La pianificazione richiede che tutti gli appuntamenti abbiano un orario di inizio e di fine, mentre gli instradamenti non lo richiedono.
  • La pianificazione consente agli utenti di ottimizzare fino a una settimana di appuntamenti alla volta, gli instradamenti consentono di ottimizzare al massimo un giorno di appuntamenti alla volta.

Per decidere quale strumento utilizzare, pensare alle proprie riunioni con i clienti e al modo in cui si utilizza Salesforce al momento e rispondere alle tre domande che seguono:
  • Attualmente si creano eventi Salesforce per le riunioni con i clienti o si utilizza il calendario Salesforce per pianificare le prossime giornate sul campo?
  • Tutte le riunioni hanno orari di inizio e fine programmati o gli orari variano significativamente da una riunione all'altra?
  • Si pianificano tutte le riunioni un giorno alla volta o si preferisce pensare a tutti i clienti da visitare nell'arco di una settimana?

Si hanno le risposte? Consultare la griglia qui sotto per vedere quale situazione è simile alla propria e quale strumento di pianificazione consiglia Salesforce Maps:
Si devono utilizzare gli instradamenti se...Si deve utilizzare la pianificazione se...
Non si utilizzano gli eventi di Salesforce o il calendario Salesforce per registrare gli appuntamenti.Si utilizzano gli eventi di Salesforce o il calendario Salesforce per registrare tutti gli appuntamenti
Non tutte le riunioni hanno un orario di inizio e di fine programmato, oppure ci sono molte riunioni giornaliere.Tutte le riunioni hanno un orario di inizio e di fine programmato ogni giorno.
Si pianificano sempre le riunioni un giorno alla volta.Si desidera pianificare fino a una settimana di riunioni alla volta.


Informazioni sugli instradamenti

Gli instradamenti di Salesforce Maps consentono agli utenti di pianificare fino a un giorno di fermate alla volta. Gli utenti possono aggiungere indicatori dai livelli indicatori o dai livelli dati, oltre ai risultati della ricerca POI, e ottimizzare l'instradamento per determinare l'ordine delle fermate che consente di completare tutte le fermate con il minor numero possibile di spostamenti.

Gli instradamenti di Salesforce Maps non consentono di creare record attività di Salesforce, ad esempio gli eventi, per le fermate. Poiché non si basano sulle attività, le fermate dell'instradamento possono avere o meno orari di inizio e fine programmati. Questa flessibilità rende gli instradamenti la soluzione ideale per gli utenti che hanno orari di riunione fluidi o che effettuano visite non programmate durante la giornata.

Per iniziare a utilizzare gli instradamenti di Salesforce, utilizzare il link qui sotto:


Informazioni sulla pianificazione

La pianificazione di Salesforce Maps consente agli utenti di pianificare fino a una settimana di fermate alla volta. Gli utenti possono aggiungere indicatori dai livelli indicatori o dai risultati della ricerca POI all'area di attesa della pianificazione e ottimizzare fino a una settimana di fermate alla volta in una sola azione. La pianificazione può anche fare riferimento ai campi di priorità di Salesforce. L'assegnazione di priorità aiuta gli agenti a visitare per primi i record più importanti, riducendo al minimo il tempo di viaggio tra tutti gli altri appuntamenti.

A differenza degli instradamenti, la pianificazione di Salesforce Maps crea eventi Salesforce per le fermate. Poiché ogni evento Salesforce ha un'ora di inizio e di fine programmata, anche tutte le fermate nella pianificazione di Salesforce Maps devono avere un'ora di inizio e di fine. La pianificazione mette inoltre in relazione questi eventi con i record Salesforce che gli utenti aggiungono alla propria pianificazione e si sincronizza con il calendario Salesforce. Di conseguenza, la pianificazione è la soluzione ideale per gli agenti che devono creare eventi per tutti gli incontri con i clienti o per gli utenti che pianificano le loro giornate utilizzando il calendario Salesforce.

Per iniziare a utilizzare la pianificazione di Salesforce Maps, vedere questo link:
Guardare il video che segue per scoprire come spostarsi nella scheda Pianificazione di Maps. 
Numero articolo Knowledge

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