Loading

Unterschiede zwischen der Vertragserstellung über einen Auftrag und der über eine Opportunity in Salesforce CPQ

Veröffentlichungsdatum: Apr 29, 2025
Beschreibung
In Salesforce CPQ kann ein Vertrag für Abonnementprodukte erstellt werden, indem entweder im Opportunity-Datensatz oder in einem Auftragsdatensatz das Kontrollkästchen "Vertrag erstellt" aktiviert wird.
Lösung

Vertragserstellung anhand einer Opportunity

Um einen Vertrag anhand einer Opportunity zu erstellen, wählen Sie in Ihrem Opportunity-Datensatz die Option Vertrag erstellt aus und speichern Sie Ihre Änderungen. Das Start- und das Enddatum des Vertrags werden vom Start- und Enddatum Ihres Primärangebots übernommen. Salesforce CPQ erstellt dann einen Abonnementdatensatz für jedes Ihrer Abonnementprodukte aus dem Primärangebot.

Diese Datensätze enthalten Preis- und Datumswerte für jedes der von Ihnen angebotenen Abonnementprodukte. Sie können auf Ihre Abonnementdatensätze über die Themenliste "Abonnements" Ihres Vertrags zugreifen.
  • Standardmäßig übernimmt das Abonnement sein Start- und Enddatum vom Start- und Enddatum der Gruppe von Angebotsbelegposten.
  • Wenn die Datumswerte der Gruppe von Angebotsbelegposten null sind, werden das Start- und das Enddatum des Abonnements vom Start- und Enddatum des Angebotsbelegpostens übernommen.
  • Wenn die Datumswerte des Angebotsbelegpostens null sind, werden das Start- und das Enddatum des Abonnementdatensatzes von den Werten "Effektives Startdatum" und "Effektives Enddatum" des Angebotsbelegpostens übernommen.
Für Abonnements werden die Werte aller anderen übereinstimmenden Angebotsbelegposten-Felder übernommen.
 

Vertragserstellung anhand eines Auftrags

Um einen Vertrag anhand eines Auftrags zu erstellen, wählen Sie in Ihrem Auftragsdatensatz die Option Vertrag erstellt aus und speichern Sie Ihre Änderungen. Standardmäßig erstellt Salesforce CPQ einen Vertrag für jede Gruppe von Abonnement-Auftragsprodukten mit übereinstimmendem Enddatum.

Die folgenden Einstellungen sind für die Erstellung eines Vertragsdatensatzes anhand eines Auftrags erforderlich:
  • Ein Auftrag mit mindestens einem Abonnement-Auftragsprodukt
  • Alle Abonnement-Auftragsprodukte sind aktiviert.
  • Die zugehörige Opportunity wurde nicht bereits zur Vertragserstellung für das mit dem Auftrag verknüpfte Angebot verwendet.
  • Auftragsprodukte müssen sich auf den Angebotsbelegposten des Angebots beziehen, aus dem der Auftrag generiert wurde.
Salesforce CPQ legt die Datumswerte in jedem Vertragsdatensatz auf der Grundlage der folgenden Einstellungen fest.
  • Das Startdatum des Vertrags wird vom Wert des Felds "Startdatum des Auftrags" des Auftrags übernommen.
  • Das Enddatum des Vertrags wird vom gemeinsamen Enddatum der Auftragsprodukte in diesem Vertrag übernommen.
  • Start- und Enddatum des Abonnements werden vom Start- und Enddatum des zugehörigen Auftragsprodukts übernommen.
Salesforce CPQ erstellt dann einen Abonnementdatensatz für jedes Ihrer Abonnement-Auftragsprodukte. Diese Datensätze enthalten Preis- und Datumswerte für jedes der von Ihnen angebotenen Abonnementprodukte. Bei Abonnementdatensätzen, die anhand von Auftragsprodukten des Vertrags erstellt werden, werden das Start- und das Enddatum auf der Grundlage des Start- und Enddatums des Auftragsprodukts festgelegt. Schließlich erhält das Abonnementfeld in jedem Ihrer Auftragsprodukte ein Nachschlagefeld für den zugehörigen Abonnementdatensatz.


SIEHE AUCH
Nummer des Knowledge-Artikels

000381245

 
Laden
Salesforce Help | Article