Loading

Diferencias entre un contrato creado a partir de un pedido y de una oportunidad en Salesforce CPQ

Fecha de publicación: Apr 29, 2025
Descripción
En Salesforce CPQ, para generar un contrato por productos de suscripción, se puede seleccionar la casilla de verificación "Contratado" tanto en un registro de oportunidad como en un registro de pedido.
Solución

Contratación a partir de una oportunidad

Para crear un contrato a partir de una oportunidad, seleccione Contratado en el registro de oportunidad y, luego, guarde los cambios. El contrato hereda las fechas de inicio y finalización del presupuesto principal. Luego, Salesforce CPQ crea un registro de suscripción para cada uno de los productos de suscripción que figuran en el presupuesto principal.

Estos registros incluyen valores de precio y fecha para cada uno de los productos de suscripción presupuestados. Se puede acceder a los registros de suscripción desde la lista relacionada Suscripción del contrato.
  • De manera predeterminada, la suscripción hereda las fechas de inicio y finalización del grupo de partidas de presupuesto.
  • Si las fechas del grupo de partidas de presupuesto son nulas, la suscripción hereda las fechas de inicio y finalización de la partida de presupuesto.
  • Si las fechas de la partida de presupuesto son nulas, el registro de suscripción hereda los valores de Fecha de inicio real y Fecha de finalización real de la partida de presupuesto como fechas de inicio y finalización.
Las suscripciones heredan los valores de todos los demás campos coincidentes de la partida de presupuesto.
 

Contratación a partir de un pedido

Para crear un contrato a partir de un pedido, seleccione Contratado en el registro de pedido y, luego, guarde los cambios. De manera predeterminada, Salesforce CPQ crea un contrato para cada grupo de productos de pedido de suscripción cuyas fechas de finalización coinciden.

Se deben cumplir las siguientes condiciones para crear un registro de contrato a partir de un pedido:
  • Que el pedido tenga al menos un producto de pedido de suscripción
  • Que todos los productos de pedido de suscripción estén activados
  • Que la oportunidad relacionada no esté contratada aún para el presupuesto asociado al pedido
  • Que los productos de pedido estén relacionados con la partida de presupuesto del presupuesto a partir del cual se generó el pedido
Salesforce CPQ establece las fechas de cada registro de contrato según la siguiente configuración:
  • La fecha de inicio del contrato hereda el valor del campo Fecha de inicio de pedido correspondiente al pedido.
  • La fecha de finalización del contrato hereda la fecha de finalización compartida de los productos de pedido de dicho contrato.
  • La suscripción hereda las fechas de inicio y finalización del producto de pedido.
Luego, Salesforce CPQ crea un registro de suscripción para cada uno de los productos de pedido de suscripción. Estos registros incluyen valores de precio y fecha para cada uno de los productos de suscripción presupuestados. Las fechas de inicio y finalización de los registros de suscripción hechos a partir de productos de pedido contratados se basan en las fechas de inicio y finalización de los productos de pedido. Por último, el campo de suscripción de cada uno de los productos de pedido recibe una búsqueda del registro de suscripción relacionado.


CONSULTE TAMBIÉN
Número del artículo de conocimiento

000381245

 
Cargando
Salesforce Help | Article