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Différences entre la création d’un contrat à partir d’une commande ou d’une opportunité dans Salesforce CPQ

Date de publication: Apr 29, 2025
Description
Dans Salesforce CPQ, un contrat peut être généré pour des produits d’abonnement en sélectionnant la case à cocher « Contracté » sur l’enregistrement d’opportunité ou un enregistrement de commande.
Résolution

Création d'un contrat à partir d’une opportunité

Pour créer un contrat à partir d’une opportunité, sélectionnez Contracté sur votre enregistrement d’opportunité, puis enregistrez vos modifications. Le contrat hérite des dates de début et de fin des dates de début et de fin de votre devis principal. Salesforce CPQ crée ensuite un enregistrement d’abonnement pour chacun de vos produits d’abonnement à partir du devis principal.

Ces enregistrements contiennent les valeurs de gestion des prix et de date pour chacun des produits d’abonnement pour lesquels vous avez effectué un devis. Vous pouvez accéder à vos enregistrements d’abonnement à partir de la liste associée des abonnements de votre contrat.
  • Par défaut, l’abonnement hérite des dates de début et de fin des dates de début et de fin du groupe de lignes de devis.
  • Si les dates du groupe de lignes de devis sont null, l’abonnement hérite des dates de début et de fin des dates de début et de fin de la ligne de devis.
  • Si les dates de la ligne de devis sont null, l’enregistrement d’abonnement hérite des dates de début et de fin de la valeur de date de début effective et de la valeur de date de fin effective de la ligne de devis.
Les abonnements héritent des valeurs de tous les autres champs de la ligne de devis correspondants.
 

Création d'un contrat à partir d’une commande

Pour créer un contrat à partir d’une commande, sélectionnez Contracté sur votre enregistrement de commande, puis enregistrez vos modifications. Par défaut, Salesforce CPQ crée un contrat pour chaque groupe de produits d’abonnement commandés avec des dates de fin correspondantes.

Les paramètres suivants sont obligatoires lorsque vous créez un enregistrement de contrat à partir d’une commande :
  • Une commande avec au moins un produit d’abonnement commandé
  • Tous les produits d’abonnement commandés sont activés
  • L’opportunité associée n’a pas encore été contractée pour le devis associé à la commande
  • Les produits commandés doivent être associés à la ligne de devis à partir duquel la commande a été générée
Salesforce CPQ définit les dates sur chaque enregistrement de contrat en fonction des paramètres suivants.
  • La date de début du contrat hérite de la valeur du champ de date de début de la commande.
  • La date de fin du contrat hérite de la date de fin partagée des produits commandés sur ce contrat.
  • La date de début et la date de fin de l’abonnement héritent de la date de début et de la date de fin du produit commandé
Salesforce CPQ crée ensuite un enregistrement d’abonnement pour chacun de vos produits d’abonnement. Ces enregistrements contiennent les valeurs de gestion des prix et de date pour chacun des produits d’abonnement pour lesquels vous avez effectué un devis. Les enregistrements d’abonnement effectués à partir des produits commandés contractés définissent leurs dates de début et de fin en fonction des dates de début et de fin du produit commandé. Pour finir, le champ d’abonnement sur chacun de vos produits commandés reçoit une référence à l’enregistrement d’abonnement associé.


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000381245

 
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