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Differenze tra la creazione di un contratto da un ordine o da un'opportunità in Salesforce CPQ

Data pubblicazione: Apr 29, 2025
Descrizione
In Salesforce CPQ è possibile generare un contratto per i prodotti abbonamento selezionando la casella di controllo “Contrattato” in un record Opportunità o Ordine.
Risoluzione

Contratto da un'opportunità

Per creare un contratto da un'opportunità, selezionare Contrattato nel record dell'opportunità e salvare le modifiche. Il contratto eredita le date di inizio e fine dalle date di inizio e fine del preventivo principale. Quindi, Salesforce CPQ crea un record Abbonamento per ciascun prodotto abbonamento del preventivo principale.

Questi record contengono i valori dei prezzi e delle date per ciascun prodotto abbonamento incluso nel preventivo. È possibile accedere ai record Abbonamento dall'elenco correlato dell'abbonamento del contratto.
  • Per impostazione predefinita, l'abbonamento eredita le date di inizio e fine dalle date di inizio e fine del gruppo di voci del preventivo.
  • Se le date del gruppo di voci del preventivo sono nulle, l'abbonamento eredita le date di inizio e fine dalle date di inizio e fine della voce preventivo.
  • Se le date della voce preventivo sono nulle, il record Abbonamento eredita le date di inizio e fine dai valori della data iniziale effettiva e della data finale effettiva della voce preventivo.
Gli abbonamenti ereditano i valori di tutti gli altri campi corrispondenti della voce preventivo.
 

Contratto da un ordine

Per creare un contratto da un ordine, selezionare Contrattato nel record Ordine e salvare le modifiche. Per impostazione predefinita, Salesforce CPQ crea un contratto per ogni gruppo di prodotti ordinati dell'abbonamento, con date di scadenza corrispondenti.

Le seguenti impostazioni sono indispensabili per creare un record Contratto da un ordine:
  • Un ordine con almeno un prodotto ordinato dell'abbonamento
  • Tutti i prodotti ordinati dell'abbonamento sono attivati
  • L'opportunità correlata non è già stata contrattata per il preventivo associato all'ordine.
  • I prodotti ordinati devono essere correlati alla voce preventivo da cui è stato generato l'ordine.
Salesforce CPQ stabilisce le date in ogni record Contratto in base alle seguenti impostazioni.
  • La data iniziale del contratto eredita il valore del campo Data iniziale ordine dell'ordine stesso.
  • La data finale del contratto eredita la data finale condivisa dei prodotti ordinati in base a quel contratto.
  • L'abbonamento eredita le date iniziale e finale dalle date iniziale e finale dei prodotti ordinati
Quindi, Salesforce CPQ crea un record Abbonamento per ogni prodotto ordinato dell'abbonamento. Questi record contengono i valori dei prezzi e delle date per ciascuno dei prodotti dell'abbonamento inclusi nel preventivo. I record Abbonamento creati a partire dai prodotti ordinati e contrattati impostano le relative date iniziali e finali in base alle date di inizio e fine dei prodotti ordinati. Infine, il campo Abbonamento di ogni prodotto ordinato riceve un campo di ricerca per il relativo record Abbonamento.


VEDERE ANCHE
Creating a Contract from an Order (Creazione di un contratto da un ordine)
Creating a Contract from an Opportunity (Creazione di un contratto da un'opportunità)
Numero articolo Knowledge

000381245

 
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