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Utilisation de l’onglet Couches enregistrées de Maps

Date de publication: Nov 8, 2024
Description
Apprenez à utiliser l’onglet Couches enregistrées pour afficher, modifier, tracer et créer des couches.
Résolution
Vous pouvez utiliser l’onglet Couches enregistrées pour afficher, modifier, tracer et créer des couches.

1. Accédez au menu latéral et sélectionnez l’onglet Couches.

2. Sélectionnez l’onglet Enregistré (sous la barre de recherche).

3. Pour tracer une couche sur la carte, sélectionnez l’un des trois dossiers :
 
  • Dossier personnel : tous les utilisateurs de votre organisation qui possèdent une licence Salesforce Maps disposent d’un dossier personnel dans lequel ils peuvent créer et stocker des requêtes, des couches de forme, des emplacements favoris et des dossiers.
  • Dossiers d’utilisateurs : les dossiers de cette section contiennent un dossier pour chaque utilisateur dans la hiérarchie des rôles Salesforce de votre entreprise, ce qui permet à un responsable d’attribuer facilement des requêtes à d’autres utilisateurs.
Meilleure pratique : de nombreux clients choisissent de masquer les dossiers d’utilisateurs pour les utilisateurs finaux de Salesforce Maps et de les laisser visibles pour les administrateurs. Pour en savoir plus sur les dossiers d’utilisateurs, veuillez consulter Utilisation des dossiers d’utilisateurs. 
 
Remarque : les requêtes, les couches de formes, les emplacements favoris, etc. ne peuvent pas être créés directement à partir des dossiers d’utilisateurs. Un responsable ou un administrateur crée, modifie et visualise des requêtes dans le dossier de l’entreprise et peut ensuite les copier dans un dossier d’utilisateur. Cet utilisateur verra alors cette requête spécifique dans le dossier qui lui a été attribué. Un responsable peut visualiser les requêtes de tous les utilisateurs qui lui sont subordonnés. Les dossiers d’utilisateurs peuvent être masqués pour certains utilisateurs au sein des groupes d’autorisations. Si vous ne voyez pas les dossiers d’utilisateurs, c’est que vous n’en avez pas l’autorisation.
 
  • Dossier de l’entreprise (en bas) : ce dossier peut être considéré comme un espace public. Toute requête contenue dans ce dossier peut être consultée par n’importe quel utilisateur de Salesforce Maps. Des autorisations de dossier peuvent être attribuées pour limiter les problèmes de sécurité qui pourraient survenir.
Meilleure pratique : il est recommandé d’activer les autorisations de dossier pour le dossier de l’entreprise, puis d’attribuer les autorisations aux utilisateurs en fonction de leurs besoins. Il s’agit principalement d’éviter que les utilisateurs ne modifient les requêtes utilisées par l’ensemble de l’organisation.

Remarque : pour pouvoir effectuer ces actions, il faut être administrateur de dossier.

4. Vous pouvez également créer des couches via l’onglet Couches.

5. Cliquez sur + Nouveau sous l’onglet Enregistré.

6. Cliquez sur l’une des options de couche.



Voir aussi :
Numéro d’article de la base de connaissances

000381327

 
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Salesforce Help | Article