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Utilizzo della scheda Salvato relativa ai livelli in Maps

Data pubblicazione: Nov 8, 2024
Descrizione
Questo articolo spiega come utilizzare la scheda Salvato per visualizzare, modificare, tracciare e creare livelli.
Risoluzione
Si può utilizzare la scheda Salvato per visualizzare, modificare, tracciare e creare livelli.

1. Accedere alla barra laterale e selezionare la scheda Livelli.

2. Selezionare la scheda Salvato sotto la barra di ricerca).

3. Per tracciare un indicatore sulla mappa, selezionare una delle tre cartelle seguenti:
 
  • Cartella personale: a tutti gli utenti dell’organizzazione che hanno una licenza di Salesforce Maps viene assegnata una cartella personale, in cui possono creare e archiviare query, livelli forma, posizioni preferite e cartelle.
  • Cartelle utenti: questa sezione contiene una cartella per tutti gli utenti inclusi nella gerarchia dei ruoli Salesforce dell'azienda; in questo modo è facile per un responsabile assegnare le query ad altri utenti.
Procedura ottimale: molti clienti scelgono di nascondere le cartelle utenti agli utenti finali di Salesforce Maps e di mantenerle visibili per gli amministratori. Per maggiori informazioni sulle cartelle utenti, vedere Use User Folders (Utilizzo delle cartelle utenti) 
 
Nota: non è possibile creare query, livelli forma, posizioni preferite, ecc. direttamente dalle cartelle utenti. Un responsabile o un amministratore crea, modifica e visualizza le query nella cartella aziendale, poi le copia in una cartella utente. L’utente potrà visualizzare la query in oggetto nella propria cartella personale. I responsabili possono visualizzare le query di tutti i sottoposti. È possibile nascondere le cartelle utenti da alcuni utenti all’interno dei gruppi di autorizzazioni. Se un utente non visualizza le cartelle utenti, significa che non possiede la necessaria autorizzazione.
 
  • Cartella aziendale (in fondo): questa cartella può essere considerata come uno spazio pubblico. Qualsiasi query contenuta in questa cartella è visibile a tutti gli utenti di Salesforce Maps. È possibile assegnare Autorizzazioni cartella mitigare qualsiasi problema di sicurezza che possa sorgere.
Procedura ottimale: si consiglia di abilitare le autorizzazioni per la cartella aziendale e quindi di assegnare le autorizzazioni agli utenti secondo necessità. Il motivo principale è evitare che gli utenti modifichino le query utilizzate dall'intera organizzazione.

Nota: per eseguire queste azioni, è necessario essere un Amministratore cartelle.

4. È anche possibile creare nuovi livelli, selezionando la scheda Livelli.

5. Fare clic sull’icona + Nuovo sotto la scheda Salvato.

6. Fare clic su una delle opzioni livello.



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