Utilice filtros para crear una Capa de marcador de Maps

Crear filtros para: Esta opción le permite elegir si los registros trazados incluyen todo ("Todas las cuentas") o solo cuentas personales ("Mis cuentas"). Los gerentes pueden incluso optar por ver también a sus subordinados o informes directos. Si solo desea ver las Cuentas que posee. Seleccione la opción Mis cuentas e Id. de usuario actual será igual al Id. del propietario.
 

Tipos de filtro

Filtro de campo

Los filtros de campo le permiten acceder a los campos de la página de detalles del registro, así como realizar búsquedas de objetos principales. Esto funciona de manera similar a los filtros de Salesforce donde establece la condición utilizando el campo, operador y valor. Hay un botón Agregar condición. Esto le permite ajustar aún más los registros que desea ver.

De forma predeterminada, se seleccionará la opción 'Se cumplen todas las condiciones', lo que significa que se utiliza la lógica AND para las condiciones del filtro. Sin embargo, puede seleccionar la opción 'Se cumple la lógica personalizada' y definir la lógica AND/OR.

Mire el siguiente vídeo para conocer cómo aplicar Filtros de campo a Capas de marcadores de Maps



Nota: Los campos de texto largo no se pueden utilizar como filtro de campo.

Filtro de actividad

Este tipo de filtro permite a los usuarios filtrar por actividades. Puede elegir entre Con o Sin tareas y eventos para crear informes potentes.

• Seleccione Con, Sin, Con o Sin como operador para el filtro de tareas.
• Seleccione la condición AND/OR.
• Seleccione Con, Sin, Con o Sin como operador para el filtro de tareas.

Nota:

1. SF Maps creará una consulta de los primeros 150.000 registros (desde el objeto base) y luego pasará esos Id. de registros a una consulta secundaria para introducir criterios de filtro de actividad definidos.  Si está utilizando filtros de actividad, asegúrese de filtrar el objeto base (por ejemplo, Facturación de cuenta) a menos de 150.000 resultados antes de agregar la lógica del filtro de actividad. De no hacerlo, es posible que obtenga resultados incoherentes si el usuario tiene acceso a más de 150.000 registros (Cuentas en el ejemplo del uso del objeto base Facturación de cuentas).
 

2. Se puede observar el registro trazado con un filtro de Actividad pero ningún registro de actividad en las Listas relacionadas. Esto se debe a que cuando se buscan marcadores para trazar, se consultarán todos los registros que están vinculados a la actividad (Evento o Tarea) a través de WhoId, WhatId, OwnerId y AccountId, pero cuando se muestra la lista relacionada, solo las actividades que están directamente vinculadas al objeto base se mostrarán, p. ej., a través de WhatID del evento para cuentas.

Conjunto de filtros cruzados

Este tipo de filtro permite a los usuarios añadir hasta dos filtros de objetos cruzados a su capa de marcador y subfiltros adicionales debajo de esos objetos. El conjunto de filtros cruzados le permite trabajar en la estructura de datos de Salesforce hasta objetos relacionados.

• Seleccione el objeto Cruzar usando las condiciones CON y SIN.
• Haga clic en Agregar condición para agregar filtros adicionales.

• De forma predeterminada, se seleccionará la opción 'Se cumplen todas las condiciones', lo que significa que se utiliza la lógica AND para las condiciones del filtro. Sin embargo, puede seleccionar la opción "Se cumple la lógica personalizada" y definir la lógica AND/OR.