Utilisation de filtres pour créer une couche de marqueurs Maps

Créer des filtres pour : cette option vous permet de choisir si les enregistrements tracés incluent tous les éléments (« Tous les comptes ») ou seulement les comptes personnels (« Mes comptes »). Les responsables peuvent même choisir de voir leurs subordonnés ou leurs rapports directs. Si vous souhaitez simplement consulter les comptes que vous possédez, sélectionnez l’option Mes comptes et ID de l’utilisateur actuel est égal à ID du propriétaire.
 

Types de filtres

Filtre de champ

Les filtres de champ vous permettent d’accéder aux champs de la page de détail de l’enregistrement ainsi qu’aux références aux objets parents. Le fonctionnement est semblable à celui des filtres Salesforce, où vous définissez la condition à l’aide du champ, de l’opérateur et de la valeur. Le bouton Ajouter une condition vous permet d’affiner encore plus le choix des enregistrements que vous souhaitez consulter.

Par défaut, l’option « Toutes les conditions sont remplies » est sélectionnée, ce qui signifie que la logique AND est utilisée pour les conditions de filtrage. Toutefois, vous pouvez sélectionner l’option « La logique personnalisée est respectée » et définir la logique AND/OR.

Regardez la vidéo suivante pour apprendre à appliquer des filtres de champ aux couches de marqueurs Maps.



Remarque : Les champs de texte long ne peuvent pas être utilisés comme filtre de champ.

Filtre d’activité

Ce type de filtre permet aux utilisateurs de filtrer les activités. Vous pouvez choisir de créer des rapports performants avec ou sans tâches et événements.

• Sélectionnez soit « Avec », « Sans » ou « Avec ou sans » comme opérateur pour le filtre des tâches.
• Sélectionnez la condition AND/OR.
• Sélectionnez « Avec », « Sans » ou « Avec ou sans » comme opérateur pour le filtre des tâches.

Remarque :

1. Salesforce Maps créera une requête sur les 150 000 premiers enregistrements (à partir de l’objet de base) et transmettra ensuite ces ID d’enregistrement à une requête secondaire pour introduire des critères de filtrage d’activité définis.  Si vous utilisez des filtres d’activité, veillez à filtrer l’objet de base (par exemple, la facturation des comptes) pour obtenir moins de 150 000 résultats avant d’ajouter la logique de filtre d’activité. Dans le cas contraire, des résultats incohérents peuvent être obtenus si l’utilisateur a accès à plus de 150 000 enregistrements (comptes dans l’exemple de l’utilisation de l’objet de base Facturation des comptes).
 

2. Il peut arriver que l’enregistrement soit tracé avec un filtre d’activité mais qu’il n’y ait pas d’enregistrement d’activité dans les listes associées. En effet, lors de la recherche de marqueurs à tracer, tous les enregistrements associés à l’activité (événement ou tâche) via WhoId, WhatId, OwnerId et AccountId seront interrogés, mais lors de l’affichage de la liste associée, seules les activités directement associées à l’objet de base seront affichées, par exemple via WhatID de l’événement pour les comptes.

Ensemble de filtres croisés

Ce type de filtre permet aux utilisateurs d’ajouter jusqu’à 2 filtres inter-objets à leur couche de marqueurs et des sous-filtres supplémentaires sous ces objets. L’ensemble de filtres croisés vous permet de travailler dans l’ensemble de la structure de données de Salesforce pour trouver des objets associés.

• Sélectionnez l’objet croisé en utilisant à la fois les conditions WITH et WITHOUT.
• Cliquez sur Ajouter une condition pour ajouter des filtres supplémentaires.

• Par défaut, l’option « Toutes les conditions sont remplies » est sélectionnée, ce qui signifie que la logique AND est utilisée pour les conditions de filtrage. Toutefois, vous pouvez sélectionner l’option « La logique personnalisée est respectée » et définir la logique AND/OR.