Uso dei filtri per creare un livello indicatore in Maps

Crea filtri per: questa opzione consente di scegliere se i record tracciati devono includere tutto (“Tutti gli account”) o solamente gli account personali (“Account personali”). I responsabili possono anche scegliere di visualizzare i propri subordinati o riporti diretti. Per visualizzare gli account personali, selezionare l’opzione Account personali, dove ID utente corrente corrisponde all’ID titolare.
 

Tipi di filtri

Filtro campo

I filtri campo consentono di accedere ai campi sulla pagina dei dettagli del record e alle ricerche di oggetti controllanti. Funziona in modo simile ai filtri di Salesforce, dove si imposta la condizione usando il campo, l'operatore e il valore. È anche presente un pulsante Aggiungi condizione. Questo pulsante permette di ottimizzare la ricerca dei record da visualizzare.

Per impostazione predefinita, verrà selezionata l’opzione 'Tutte le condizioni sono soddisfatte', il che significa che viene utilizzata la logica AND per le condizioni del filtro. Tuttavia, è possibile selezionare l’opzione 'La logica personalizzata è soddisfatta' e impostare la logica AND/OR.

Guardare il seguente video per capire come applicare i filtri campo ai livelli indicatori di Maps



Nota: non è possibile utilizzare i campi di area di testo lungo come filtri campo.

Filtro attività

Questo tipo di filtro permette agli utenti di applicare dei filtri alle attività. Per creare rapporti utili, è possibile scegliere se includere operazioni ed eventi.

• Selezionare WITH, WITHOUT oppure WITH OR WITHOUT come operatore per i filtri sulle operazioni.
• Selezionare la condizione AND/OR.
• Selezionare WITH, WITHOUT oppure WITH OR WITHOUT come operatore per i filtri sulle operazioni

Nota:

1. SF Maps crea una query dei primi 150.000 record (dall'oggetto base) e poi passa gli ID di questi record a una query secondaria per introdurre i criteri del filtro attività definiti.  Se si utilizzano i filtri attività, assicurarsi di filtrare l'oggetto di base (ad esempio Fatturazione account) per ottenere meno di 150.000 risultati prima di aggiungere la logica del filtro attività. In caso contrario, si possono ottenere risultati incoerenti se l'utente ha accesso a più di 150.000 record (o account, nel precedente esempio di utilizzo dell'oggetto base Fatturazione account).
 

2. Si può notare che il record viene tracciato con un filtro attività, ma non esiste un record di attività negli elenchi correlati. Questo perché quando si cercano gli indicatori da tracciare, vengono interrogati tutti i record collegati all'attività (Evento o Operazione) tramite WhoId, WhatId, OwnerId e AccountId, ma quando si apre l'elenco correlato, vengono visualizzate solo le attività direttamente collegate all'oggetto base, ad esempio tramite WhatID dell'evento per gli account.

Insieme di filtri incrociati

Questo tipo di filtro permette agli utenti di aggiungere fino a 2 filtri oggetti incrociati al rispettivo livello indicatore, oltre a sottofiltri aggiuntivi per tali oggetti. L’insieme di filtri incrociati permette di collegare la struttura dati di Salesforce agli oggetti correlati.

• Selezionare l’oggetto incrociato desiderato utilizzando entrambe le condizioni WITH e WITHOUT.
• Fare clic su Aggiungi condizione per aggiungere ulteriori filtri.

• Per impostazione predefinita, verrà selezionata l’opzione 'Tutte le condizioni sono soddisfatte', il che significa che viene utilizzata la logica AND per le condizioni del filtro. Tuttavia, è possibile selezionare l’opzione 'La logica personalizzata è soddisfatta' e impostare la logica AND/OR.