検索条件を使用した Maps マーカーレイヤーの作成

次の検索条件を作成: このオプションは、プロットされるレコードにすべての取引先を含めるか ([すべての取引先])、個人取引先のみを含めるか ([私の取引先]) を選択します。マネージャーは、自分の部下または直属部下を表示するように選択することもできます。自分が所有する取引先のみを表示する場合は、[私の取引先] オプションを選択して、[現在のユーザー ID] を [所有者 ID] に設定します。
 

検索条件種別

項目の絞り込み

項目の絞り込みにより、レコード詳細ページ上の項目や、親オブジェクトへの参照にアクセスできます。これは、項目、演算子、値を使用する Salesforce の検索条件と同じように機能します。[条件を追加] ボタンがあります。表示するレコードをさらに絞り込むことができます。

デフォルトでは [すべての条件に一致] オプションが選択されていて、検索条件に AND ロジックが適用されます。[カスタムロジックに一致] オプションを選択すると、AND/OR ロジックを定義できます。

Maps マーカーレイヤーに項目の絞り込み条件を適用する方法については、次の動画をご覧ください。



注意: ロングテキスト項目は項目の絞り込み条件には使用できません。

活動検索条件

この検索条件種別は、活動で絞り込みます。ToDo と行動について [関連する] または [関連しない] を選択することで、パワフルなレポートを作成できます。

• ToDo の検索条件で、演算子として [関連する]、[関連しない]、[関連する/しない] のいずれかを選択します。
• AND/OR 条件を選択します。
• 行動の検索条件で、演算子として [関連する]、[関連しない]、[関連する/しない] を選択します。

注意:

1. SF Maps は、(ベースオブジェクトの) 先頭から 15 万件のレコードのクエリを作成し、定義された活動検索条件の取り込みに使用するセカンダリクエリに、これらのレコード ID を渡します。 活動検索条件を使用する場合は、ベースオブジェクト (取引先請求など) を 15 万件以下に絞り込んでから活動検索条件ロジックを追加してください。これを怠ると、ユーザーが 15 万件を超えるレコード (取引先請求ベースオブジェクトを使用する例では [取引先]) にアクセスできる場合、結果に不整合が生じることがあります。
 

2. 活動検索条件を使用してレコードがプロットされているにもかかわらず、関連リストに活動レコードがないことに気付く場合があります。これはプロットするマーカーを探すときに、WhoId、WhatId、OwnerId、AccountId を使用して活動 (イベントまたはタスク) にリンクされているすべてのレコードがクエリされるのに対し、関連リストを表示するときはベースオブジェクトに直接リンクされている活動のみが表示されるためです ([取引先] で [行動] の WhatID を使用する場合など)。

クロス条件セット

この検索条件種別は、マーカーレイヤーに最大 2 件のクロスオブジェクト検索条件を追加して、さらにそれらのオブジェクトの下にサブ条件を追加します。クロス条件セットにより、Salesforce データ構造と関連オブジェクトを絞り込むことができます。

• [関連する] および [関連しない] 条件の両方を使用してクロスオブジェクトを選択します。
• [条件を追加] をクリックして検索条件を追加します。

• デフォルトでは [すべての条件に一致] オプションが選択されていて、検索条件に AND ロジックが適用されます。[カスタムロジックに一致] オプションを選択すると、AND/OR ロジックを定義できます。