Account Engagement および Salesforce キャンペーンを使用した ROI に関するレポートの作成

この種類のレポートを設定するには、いくつかの手順を実行する必要があります。Salesforce キャンペーンを作成し、Account Engagement プロスペクトが特定のアクションを実行したときにプロスペクトを Salesforce キャンペーンに追加し、プロスペクトの商談をキャンペーンに関連付けて、取引先責任者および商談のキャンペーンに基づいてレポートを作成する必要があります。注意: Account Engagement と Salesforce を使用してレポートを実行する方法はいくつかあります。以下の例は、ROI に関するレポートを作成するための 1 つの方法です。

シナリオ

あなたはトレードショーに参加しており、出席者があなたのブースにやってきた時点から商談成立まで出席者を追跡したいと考えています。また、キャンペーンがビジネスの成功に貢献したかどうかも確認したいと考えています。次の要素を使用する必要があります。

- Salesforce キャンペーン
- Account Engagement オートメーションルール、完了アクション、セグメンテーションルール、または Engagement Studio プログラムアクション
- Salesforce 商談および主キャンペーンソース
- Salesforce キャンペーン ROI レポート
- 省略可能: Salesforce キャンペーンインフルエンスレポート

Salesforce キャンペーンの概要

Salesforce キャンペーンは、Salesforce 内で計画、管理、追跡を行う外部向けマーケティングプロジェクトです。これには、ダイレクトメールプログラム、セミナー、印刷広告、メール、またはその他のマーケティング活動があります。関連するマーケティング戦略を容易に分析できるようにキャンペーンをいくつかの階層に整理できます。キャンペーン管理の設定および使用に必要な手順についての完全なガイドは、『キャンペーン管理実装ガイド』 (英語) を参照してください。

トレードショーのシナリオ: トレードショー向けの Salesforce キャンペーンを作成しましょう! 出席者は [出席済み] または [レスポンスあり] としてマークされます。ヒント: トレードショー用の親キャンペーンを作成し、メールキャンペーンやライブイベントなどの各マーケティング活動を子キャンペーンとしてネストします。これにより、統計情報をトレードショーの全体的なパフォーマンスに集計できます。

Salesforce キャンペーンの作成

1.Salesforce アカウントにサインインします。
2.[キャンペーン] タブに移動します。
3.[新規] を選択します。
4.関連するキャンペーン情報を入力します。ボックスの横に赤線が付いている項目は必須です。
5.[有効] チェックボックスをオンにして、Account Engagement および組織の他のユーザがキャンペーンを表示できるようにします。
6.[保存] をクリックします

詳細は、Salesforce キャンペーンドキュメントを参照してください。キャンペーンを作成したら、[高度な設定] ボタンをクリックしてメンバーの状況の値を編集できます。Account Engagement は、この反応を、マーケティング活動に応答したプロスペクトに関係付けることができます。注意: キャンペーンが完了したら、[実費] 項目を入力します。この値は ROI レポートに取り込まれます。

トレードショーのシナリオ: ブースで Account Engagement フォームを使用して出席者の情報を取得します。このフォームはブースで iPad またはラップトップに表示できます。キオスク/データエントリモードを有効にして、フォーム完了アクションを使用してプロスペクトを Salesforce キャンペーンに確実に追加します。完了アクションを使用してプロスペクトをリストに追加し、Account Engagement キャンペーンを [Tradeshow (トレードショー)] として指定します。

Account Engagement を使用した Salesforce キャンペーンへのプロスペクトの追加

Account Engagement のルールとアクションを使用して、プロスペクトを Salesforce キャンペーンに追加できます。オートメーションルール、セグメンテーションルール、完了アクション、および Engagement Studio プログラムアクションで、プロスペクトを、指定した状況で Salesforce キャンペーンに追加できます。完了アクションを使用してプロスペクトを Salesforce キャンペーンに追加する方法についての詳細は、この記事を参照してください。

トレードショーのシナリオ: プロスペクトが [出席済み] の状況で Salesforce キャンペーンに追加されました。あなたは、営業チームが [Tradeshow (トレードショー)] キャンペーンを [主キャンペーンソース] として商談に関係付けることができるようにしたいと考えます。

商談での主キャンペーンソースの関係付け

1.Salesforce で商談を作成します。

2.[主キャンペーンソース] 項目で該当のキャンペーンを選択します。

3.すべての必須商談項目を入力します。

4.保存します。

トレードショーのシナリオ: あなたはトレードショーを完了し、[Tradeshow (トレードショー)] キャンペーンを商談に追加しました。営業担当は商談を成立させています。これで ROI レポートを実行する準備が整いました。Salesforce ではこのレポートを容易に実行できます!

Salesforce ROI レポートの実行

1.Salesforce にサインインします。

2.[キャンペーン] タブに移動します

3.[レポート] で、[キャンペーン ROI 分析レポート] をクリックします。

4.必要に応じて検索条件や日付をカスタマイズします。

5.保存します。

トレードショーのシナリオ: バイヤーに影響する要因は多数あり、トレードショーが主キャンペーンソースではなかった可能性があります。この場合でも、トレードショーの影響を受けた取引先責任者/リードに関するレポート、つまりマルチタッチレポートが必要な場合は、Salesforce でキャンペーンインフルエンスレポートを有効にすることができます。

Salesforce でキャンペーンインフルエンスを設定する方法

1.Salesforce にサインインします。
2.[設定] > [カスタマイズ] > [キャンペーン] > [キャンペーンインフルエンス] に移動します。
3.[有効化] をクリックして、期間 (キャンペーンが最初に関連付けられた日から商談が作成されるまでの最大日数) を指定します。
4。関連付けルールを作成します。例: [キャンペーンメンバーの状況] [次の文字列と一致する] [レスポンスあり]
5.保存します。

注意: Account Engagement の標準キャンペーンインフルエンスモデルを利用します。詳細はこちら。
Account Engagement キャンペーンと Salesforce キャンペーンの接続に関する詳細はこちら。

概要

各要素がつながって Salesforce キャンペーン ROI レポートが作成されました。このレポートには、レスポンス数、キャンペーンに関連付けられた商談数、成立した商談数、キャンペーンの実費、キャンペーンの ROI、顧客およびレスポンスごとの平均コストが表示されています。

注意:

- プロスペクトは自動的に Salesforce に取り込まれません (プロスペクトは、ユーザ、キュー、またはグループに割り当てられたときに取り込まれます)。キャンペーンレコードと状況はプロスペクトと共に保存され、その情報はトリガイベント (通常はプロスペクトの割り当て) の発生時に CRM に同期されます。

- キャンペーン (およびキャンペーンに関連付けられたオプション) は取り込み/同期ルーチン中に Account Engagement に取り込まれます。Salesforce で新しいキャンペーンオブジェクトを作成した場合は、キャンペーンが Account Engagement で使用可能になるまで数分待機しなければならないことがあります。

- 該当のキャンペーンおよび特定の状況を持つレコードが Salesforce にすでに存在し、トリガイベント (フォーム完了、オートメーションルールなど) により状況が変更された場合、Account Engagement は既存の状況を常に上書きします。