新しい Web サイトと Account Engagement

技術的な項目から始めてコンテンツの作成に進む実装とは異なり、設計前、設計、設計後のフェーズで、Web サイトへの Account Engagement の統合について考慮する必要があります。

Web サイトを再設計する前に、Web サイトに物理的に表示されるものをすべて考慮する必要があります。これには、Account Engagement フォーム、フォームハンドラー、サイト検索、トラッキングコードを利用するかどうかが含まれます。保持するもの、保持して更新するもの、または最初から作成する必要があるものは何でしょうか? Web ページに Account Engagement フォームを組み込むには、Account Engagement フォームを表示する Web ページに iframe コードを追加する必要があります。このステップでは、既存のフォームを更新または再作成する必要がある場合に、そのフォームを引き続き使用できるかどうかを決定します。

次のステップで、開発者に送信する必要がある新しいコードがあるかもしれません。独自に作成したフォームを使用し、Account Engagement フォームハンドラーを介して Account Engagement をフォームに統合する場合は、どのフォームハンドラーを更新または再作成する必要があるかをメモする必要があります。また、新しいサイトで古いサイトと同じトラッキングコードを使用するかどうかも検討する必要があります。トラッキングコードでは、プロスペクトが関連付けられている Account Engagement キャンペーンを設定します。古い Web ページで設定していたトラッキングコードのキャンペーンを引き続き使用する場合、新しいサイトへのすべての新規ビジターは、その既存のキャンペーンに関連付けられます。または、新しいトラッキングキャンペーンを作成する場合、新規ビジターを個別に追跡して、新しいキャンペーンに関連付けることができます。どのプロスペクトがどのサイトから来ているかを確認するには、後者の方法をお勧めします。フォーム、フォームハンドラー、サイト検索、Web サイトトラッキングコードに関する詳細は、以下を参照してください。

新しいマーケティング要素を編集および/または作成します。完了したら、デザイナがすべての関連コードを所有し、Web サイトのどこに配置するかを把握していることを確認します。これには次の要素が含まれます。

- Web サイトトラッキングコード

- フォームを組み込むための Iframe コード

- フォームハンドラー用の投稿 URL コード

- 投稿 URL コード (サードパーティのサイト検索用)
 

Web サイトトラッキングコード、フォーム、フォームハンドラー、サイト検索についての詳細は、以下を参照してください。

Web サイトの新しいレイアウトの作成が完了したら、ランディングページとフォームに使用する新しいレイアウトテンプレートを更新または作成することをお勧めします。これらのレイアウトテンプレートを使用すると、既存のランディングページの外観をすぐに更新して、サイトの新しい外観と一致させることができます。

また、新しいロゴ、色、またはブランドを反映するようにメールテンプレートを更新することもお勧めします。ただし、Web サイトの外観がすべてではなく、新しい組織がある可能性もあります。新しいサイトの特定のページに対するページアクションを作成することもできます。これにより、優先度の高いページを表示しているプロスペクトに対して特別なアクションを実行できます。サイトの稼働が開始して新しいページの URL が確立されたら、ページアクションの設定方法についてページアクションに関する記事を参照してください。

新しい Web サイトのリリースに伴いドメインを変更した場合、CNAME とリンクにこれらのドメインの変更が反映されていることを確認するには、Account Engagement でいくつかの手順を実行する必要があります。レイアウトテンプレート、メールテンプレート、サイト検索、ドメイン/CNAME の変更についての詳細は、以下を参照してください。

現在、Account Engagement フォームを Web サイトに組み込んでいますか、またはフォームハンドラーを使用していますか? その場合、新しいサイトのフォームとフォームハンドラーを更新する必要があります。

- フォーム - iframe を介して既存のフォームをサイトに追加するには、[マーケティング] | [フォーム] に移動します。組み込むフォームの名前をクリックして、[HTML コードを表示] をクリックします。次に、このコードをデザイナに渡して、新しい Web サイトの目的の場所にフォームを追加します。

- 組み込まれた Account Engagement フォームのスタイル (フォントや色など) を更新するには、[フォームの編集] をクリックし、フォームウィザードでステップ 3 (「デザイン」) に進みます。[スタイル] タブをクリックし、スタイルを編集します。[完了] を押して変更内容を保存します。

- フォームのレイアウトテンプレートでカスタム CSS を使用する場合は、新しい Web サイトの外観に一致するようにそのレイアウトテンプレートを更新する必要があります。

- フォームハンドラー - 既存のフォームハンドラーの [成功した場所] を確認/更新する必要があります。次に、開発者に統合用のフォームハンドラー URL を提供します。

特にフォームとフォームハンドラーを最初から作成する方法についての詳細は、フォームとフォームハンドラーに関する記事を参照してください。

Web サイトのサイト検索を使用 - Account Engagement とサイト検索を統合するには、サードパーティのサイト検索を作成する必要があります。新しいサードパーティのサイト検索の作成については、この記事を参照してください。

Web サイトトラッキング/キャンペーン 現在、Web サイトでトラッキングコードを使用しているか、新たに設計された Web サイトでトラッキングコードの使用を開始する場合、考慮すべき 2 つのアプローチがあります。

- 一般キャンペーンの使用を継続 - 現在、古い Web サイトで「一般」キャンペーンのトラッキングコードを使用しており、すべての初回ビジターを「一般」 Account Engagement キャンペーンに関連付け、新しい Web サイトへの今後のすべてのビジターも「一般」キャンペーンに関連付ける場合は、「一般」キャンペーントラッキングコードを引き続き使用できます。または

- 新しいキャンペーンを作成 - キャンペーンを使用して ROI を追跡する場合、新たに設計された Web サイト用に新しい個別のキャンペーンを作成することをお勧めします。新しいキャンペーンのトラッキングコードを Web サイト全体に実装できます。これにより、再設計された Web サイトにアクセスしているときにプロスペクトに変換したビジターにタグが付けられます。

Web サイトに含めるトラッキングコードを取得するには、[マーケティング] | [キャンペーン] に移動し、プロスペクトにタグを付けるキャンペーンを選択します。キャンペーンを表示しているときに、[トラッキングコードを表示] をクリックします。新しいキャンペーンを作成するには、キャンペーンテーブルの右上にある [新しいキャンペーンの作成] をクリックし、上記の手順を繰り返して開発者に提供する新しいトラッキングコードを取得します。詳細は、トラッキングコードとキャンペーンに関する記事を参照してください。

Web サイトの新しい外観に一致するようにランディングページを更新するには、[管理] | [レイアウトテンプレート] で選択可能な新しいレイアウトテンプレートを作成する必要があります。新しいレイアウトテンプレートを作成したら、[マーケティング] | [ランディングページ] に移動して、更新するランディングページの [編集] を選択し、既存のランディングページの外観を更新できます。ランディングページウィザードで、ステップ 3 (「コンテンツ」) に進み、[レイアウトテンプレート] ドロップダウンから新しいレイアウトテンプレートを選択します。[完了] を押して変更内容を保存します。レイアウトテンプレートは、フォームにも使用できます (カスタム CSS を使用している場合)。

現在フォームにレイアウトテンプレートを使用している場合、新しい Web サイトに一致するように更新する必要があります。サイトのデザインに一致する新しいレイアウトテンプレートを作成するには、レイアウトテンプレートに関する記事を参照してください。

メールテンプレートを調べて、新しいロゴ、色、またはブランドを反映するように更新する必要があるかどうかを判断します。必要に応じて、新しいメールテンプレートを作成することもできます。メールテンプレートの作成についての詳細は、メールテンプレートに関する記事を参照してください。

トラッカードメイン: Web サイトのドメインが変更された場合、一致するように CNAME レコードを更新し、Account Engagement で新しいトラッカードメインを作成することをお勧めします。まず、DNS の CNAME レコードを更新して、エイリアスが新しいドメイン (www2.newsite.com など) を反映して引き続き go.pardot.com を参照するようにする必要があります。手順は、「トラッカードメインの追加」を参照してください。(プロスペクトが古いメール内の古いリンクをクリックする場合に備えて) 古い CNAME でのリンクも機能させるようにする場合、元の Web サイトドメインの DNS に CNAME レコードを保持し (元のドメインを維持できる場合)、go.pardot.com を参照する 2 番目の CNAME レコードを新しい Web サイトドメインの DNS に作成します。

これにより、古い CNAME での Account Engagement リンクを引き続きそれぞれのランディングページ/フォームにリダイレクトさせ、新しい CNAME でのリンクを作成できます。 

DNS の CNAME レコードが更新されたら、Account Engagement に新しいトラッカードメインを追加して、プライマリとして設定する必要があります。手順は、「トラッカードメインの追加」を参照してください。DNS レコードと Account Engagement 設定を更新すると、ランディングページ、フォーム、フォームハンドラー、コンテンツファイル、カスタムリダイレクト、サイト検索、メール内のリンクでの Account Engagement アプリケーションのリンクはプライマリトラッカードメインを使用するように自動的に更新されます。ベストプラクティスとして、Account Engagement の外部に投稿したリンク (Web サイト、ブログ、ソーシャルメディアサイトなどに投稿した Account Engagement リンク) がリンク内で最新の CNAME を使用していることを確認します。古いドメインを使用する Account Engagement レイアウトテンプレートにリンクが保存されている場合 (特に CSS ファイルの場合)、テンプレートを編集してリンクを更新し、リンクが有効で正しく機能することを確認します。

メール認証: Web サイトのドメインの変更と共にメール送信ドメインを変更した場合、メール認証レコードを新しいドメインで更新し、ユーザのプロファイルを更新する必要があります。[管理] | [概要] | [メール送信ドメイン] | [メールドメインを新規作成] で新しいメールドメインを入力し、[保存] をクリックします。次に、新しい DomainKey レコードを DNS に追加する必要があります。これを行うには、[想定される DNS エントリ] をクリックし、必要な情報 (レコードのドメイン、種別、エントリ値) をコピーします。これらを DNS に追加する開発者に送信します。

追加されたら、[メール送信ドメイン] テーブルに戻り、[DNS エントリの確認] をクリックします。存在する場合、各エントリの横に緑のチェックマークが表示されます。手順の詳細は、メール認証に関する記事を参照してください。

また、ユーザを編集して、ユーザのメールアドレスのドメインを更新する必要もあります。[管理] | [ユーザー管理] | [ユーザーとグループ] に移動して各ユーザを編集し、メールドメインやメールアドレスを変更して [保存] をクリックします。CRM ユーザ名も変更されている場合は、ユーザを編集してそれらを更新する必要がある場合もあります。保存したメールテンプレートにアクセスして、必ずメールの「送信者」を更新してください。メールテンプレートウィザードのステップ 3 に移動し、新しいドメインを反映するようにメールドメインを変更します。