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Account Engagement でのタグの使用

公開日: Sep 30, 2025
説明
この記事では Account Engagement タグのいくつかのユースケースを取り上げます。 タグはフォルダーに似ています。タグは並べ替え、整理、レポート、検索などに役立ちます。
解決策

キャンペーン別でのコンテンツの整理

最近ウェビナーキャンペーンを開始し、どのフォーム、ランディングページ、メールテンプレート、リスト、セグメンテーションまたはオートメーションルールを使用したか知りたいと思ったことはないでしょうか。キャンペーンに関連付けられているすべての項目にタグ付けすれば、後からこれらを簡単に特定 (およびコピー) できます。
 

タイプ別でのコンテンツの整理

ファイルを Account Engagement にアップロードすれば、マーケティング資料の新規作成や見込み客の追跡が容易になります。「画像」や「ロゴ」、「ホワイトペーパー」、「データシート」などのタグを適用してファイルを整理しましょう。メール (ニュースレター、自動応答メール、育成) やフォーム (キオスクモード/見本市、ウェブサイト、有料検索コンバージョン) でも同じことが可能です。ファイルにタグ付けすることで、こうした項目の特定や特定の項目の報告が容易になります。
 

見込み客の並べ替え

見込み客用のカスタム条件を作成して適切なものにタグ付けしましょう。こうすることで、タグ付けした見込み客を簡単に取得して確認や報告を行うことができます。たとえば、スコアが 100 を超えており、ウェビナーに 1 回以上参加したことがある見込み客に「Sales Ready」というタグを付けることができます。完了アクション、セグメンテーションルール、またはオートメーションルールを通じてタグを追加できます。タグ付けプロセスは自動化が可能です。タグをきめ細かく制御したい場合は、手動で行うこともできます。
 

毎日の見込み客メールからのクライアント (またはパートナーか未評価の見込み客) の除外

特定のタグを付けた見込み客を毎日のメールアラートから必要に応じて除外できます。見込み客にタグを付ける方法は以下のとおりです。[管理] > [ユーザー管理] > [ユーザー] > ユーザーの隣にあるギアアイコンをクリック > [個人設定を編集] の順に移動します (Account Engagement Lightning アプリケーションの場合:  [Account Engagement 設定] > [ユーザー管理] > [ユーザー] > ユーザーの隣にあるギアアイコンをクリック > [個人設定を編集])。
クライアント、パートナー、未評価の見込み客、またはその他の「ノイズ」にタグを付け、毎日のレポートから除外します。営業チームでは最も成約の可能性が高い見込み客により簡単に集中できるようになり、それについて営業チームから感謝されることになります。 ヒント: 次のオートメーションルールを設定してクライアントにタグ付けします: ルール - 見込み客の商談ステータス :: 商談成立アクション - タグを適用 :: クライアント
 

キャンペーンタッチポイントの追跡

タグを使用することで、見込み客が最も興味を持っている主要キャンペーンを確認できます。見本市のブースでキオスクモードフォームから登録した場合や、購買担当者ガイドをダウンロードした場合など、最も有意義なキャンペーンに見込み客が参加したタイミングでタグを適用します。こうすることで、有意義なエンゲージメントを一目で確認し、営業担当者に引き継げる見込み客を追跡して情報共有アクションで成約へとつなげることができます。
ナレッジ記事番号

000381483

 
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