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プロスペクトの CRM との同期を再度有効にするには

公開日: Sep 30, 2025
説明

Account Engagement のプロスペクトは、オートメーションルール、または、手動で [CRM と同期しない] にすることができます。もしくは、Salesforce と同期しているレコードが削除された場合 に [CRM と同期しない] になります。 プロスペクトの CRM との同期を再度有効にするには、個別に手動で設定するか、オートメーションルールを使用します。

解決策

プロスペクトの CRM との同期を個別に再度有効にする

プロスペクトの CRM との同期を個別に再度有効にするには、そのプロスペクトのレコードに移動して、[CRM 同期を有効化] をクリックします。このボタンは、プロスペクトレコードの右上の隅のドロップダウン矢印から確認することができます。


複数のプロスペクトの CRM との同期を再度有効にする

複数のプロスペクトに対してオートメーションルールで CRM との同期を無効にしている場合は、第 2 のオートメーションルールを使用して同期を再度有効にできます。

  1. 同期を再度有効にするプロスペクトを検索する条件を使用してオートメーションルールを作成します。
  2.  [アクション] セクションで、[Salesforce で削除されたリードや取引先責任者の再作成を許可] を選択します。

これにより、[CRM と同期しない]​ のフラグがプロスペクトレコードから削除されます。

ナレッジ記事番号

000381509

 
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