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Salesforce-Account Engagement コネクターで Salesforce に重複リードレコードまたは取引先責任者レコードが作成される

公開日: Sep 30, 2025
説明
Salesforce-Account Engagement コネクターで Salesforce に多数の重複リードレコードまたは取引先責任者レコードが作成されることがあります。これを「阻止」するには、対応するプロスペクトレコードの CRM 同期を無効化するしか方法がありません。

これは、Salesforce に対してプロスペクトを同期するように Salesforce-Account Engagement コネクターに指定したが、プロスペクトレコードの同期先で以前に作成されたリードレコードまたは取引先責任者レコードが見つからない場合に起こります。

これは、次のような経緯で起こります。
  1. Account Engagement で新規のプロスペクトレコードが 1 人のユーザーに割り当てられます。これで、プロスペクトレコードを Salesforce と同期できるようになります。
  2. Salesforce-Account Engagement コネクターのユーザーが、同期するプロスペクトレコード用に新しいリードレコードを作成します。
  3. Salesforce-Account Engagement コネクターのユーザーがこの新しいリードレコードを参照する適切な権限を持っていない場合、このリードレコードはユーザーのビューから「消えて」しまうため、Account Engagement からレコードを「参照」することができなくなります。
  4. こうなると、プロスペクトレコードは新しいリードレコードと「同期」されません。Account Engagement 側から見ると、このプロスペクトレコードはまだどの Salesforce レコードとも同期されたことがありません。
  5. ここで別のアクティビティによって、プロスペクトレコードと Salesforce の同期が再びトリガされると、Salesforce-Account Engagement コネクターのユーザーは同期先のプロスペクトのリードレコードを探そうとします。
  6. ステップ 2 で作成されたリードレコードはコネクターユーザーには「見えない」ため、ユーザーからは同期するレコードがないように見えます。
  7. この時点で、Salesforce-Account Engagement コネクターのユーザーがステップ 2 で作成されたリードレコードが見えるようになるまで、ステップ 2 ~ 6 が再び繰り返されていきます。
解決策
この問題を解決するには 2 つの方法があります。いずれの方法も Salesforce-Account Engagement コネクターのユーザーがリードレコードまたは取引先責任者レコードを見えるようにすることを目的としています。

方法 1:
Salesforce-Account Engagement コネクターのユーザーに、リードオブジェクトおよび取引先責任者オブジェクトに対する「すべて表示」オブジェクト権限を付与する。これにより、コネクターのユーザーは Salesforce 組織内のすべてのリードレコードまたは取引先責任者レコードを「参照」できるようになります。これで、上記のステップ 3 ~ 7 が実行されるのを防止できます。

方法 2:
Salesforce 組織の「組織の共有設定」がリードレコードおよび取引先責任者レコードについて「非公開」に設定されている場合は、共有設定を使用して Salesforce-Account Engagement コネクターのユーザーが適切なリードレコードまたは取引先責任者レコードにアクセスできるようにします。これにより、重複レコードが作成されるのを防止できます。
ナレッジ記事番号

000381520

 
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