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Fünf empfohlene benutzerdefinierte Berichtstypen für den Interaktionsverlauf

Veröffentlichungsdatum: Sep 30, 2025
Beschreibung

Übersicht

Mit dem Interaktionsverlauf können Sie in Salesforce auf die Interaktionsdaten Ihrer potenziellen Kunden zugreifen. Das bedeutet, dass Aktivitäten potenzieller Kunden wie das Öffnen einer E-Mail, das Klicken auf einen Link oder das Ausfüllen eines Formulars mehr als nur statische Informationen bieten können. Sie können direkt in Salesforce neben Ihren Kampagnen- und Opportunity-Daten Berichte dazu erstellen.

Aber wie erstellen Sie zu diesen Informationen tatsächlich erfolgreich Berichte? Nachfolgend finden Sie fünf empfohlene benutzerdefinierte Berichtstypen, mit denen Sie in Salesforce Berichte zu Pardot-Datenbeständen und -Engagementkennzahlen erstellen können.

Zu den Berichten gehören folgende:

  • Engagementkennzahlen für Kampagnen
  • Engagementkennzahlen für Zielseiten
  • Engagementkennzahlen für Listen-E-Mails
  • Engagementkennzahlen für Marketingformulare
  • Engagementkennzahlen für Marketinglinks


Bei jedem hier erwähnten Bericht:

  1. Melden Sie sich bei Ihrer Salesforce-Instanz an.
  2. Navigieren Sie zu Setup.
  3. Suchen Sie in der Suchleiste "Schnellsuche" nach Berichtstypen.
  4. Klicken Sie auf 'Neuer Typ für benutzerdefinierten Bericht' und füllen Sie alle Pflichtfelder aus.


Beachten Sie, dass Sie beim Erstellen dieser Berichte auch separate Abschnitte in einem einzelnen Berichtstyp erstellen – jeder dieser Abschnitte enthält ein eigenes Layout oder eine Gruppe von Feldern, die zu diesem gehören.

Erstellen eines Layouts:

  1. Erstellen eines benutzerdefinierten Berichtstyps
  2. Führen Sie einen Bildlauf nach unten zum Abschnitt Für Berichte verfügbare Felder aus.
  3. Klicken Sie auf Layout bearbeiten.
  4. Klicken Sie unter Eigenschaften für Feldlayout auf Neuen Abschnitt erstellen.
  5. Versehen Sie Ihren neuen Abschnitt mit einem Titel. Ziehen Sie dann relevante Felder und legen Sie sie ab.


Das ist alles, was Sie wissen müssen. Erfahren Sie nun, wie Sie diese fünf wichtigen Berichte zum Interaktionsverlauf erstellen.
 

*Hinweis: Die Berechtigungssatz-Lizenzen und Berechtigungssätze "CRM-Benutzer", "Vertriebsbenutzer" und "Servicebenutzer" müssen diese Objekte im Berichtstyp anzeigen.
 

Lösung

1. Engagementkennzahlen für Kampagnen

Mit diesem Bericht wird über Engagementkennzahlen für alle Datenbestandstypen in allen Kampagnen berichtet. Er enthält alle Kampagnen sowie die Engagementkennzahlen für die Kampagnen.

Objektbeziehungen

Fügen Sie Kampagnen als Hauptobjekt hinzu.


Layouts
Erstellen Sie zwei Abschnitte:

  • Kampagnen
  • Übergeordnete Kampagnen

Ordnen Sie die Felder für den Namen und die Kennzahlen der Kampagne oben im Abschnitt "Kampagnen" gefolgt von den restlichen Feldern für das Objekt "Kampagne" an.

Ordnen Sie die Felder für den Namen und die Kennzahlen der untergeordneten Kampagne im Abschnitt "Untergeordnete Kampagne" an.
 

2. Engagementkennzahlen für Zielseiten

Mit diesem Bericht wird über Engagementkennzahlen für Zielseiten und alle Kampagnen mit zugeordneten Zielseiten berichtet.

Objektbeziehungen

Fügen Sie "Kampagnen" als Hauptobjekt und Zielseiten als A-zu-B-Beziehung hinzu und wählen Sie dabei die Option "Jeder '{0}'-Datensatz muss mindestens einen verwandten '{1}'-Datensatz haben" aus.


Layouts
Erstellen Sie drei Abschnitte:

  • Zielseiten
  • Kampagnen
  • Übergeordnete Kampagnen

Ordnen Sie die Felder für den Namen, die Kampagne und die Kennzahlen der Zielseite oben im Abschnitt "Zielseiten" gefolgt von den restlichen Feldern für das Objekt "Zielseite" an.

Ordnen Sie die Felder für den Namen und die Kennzahlen der Kampagne oben im Abschnitt "Kampagnen" gefolgt von den restlichen Feldern für das Objekt "Kampagne" an.

Ordnen Sie die Felder für den Namen und die Kennzahlen der untergeordneten Kampagne im Abschnitt "Untergeordnete Kampagne" an.


3. Engagementkennzahlen für Listen-E-Mails

Mit diesem Bericht wird über Engagementkennzahlen für Listen-E-Mails und alle Kampagnen mit zugeordneten Listen-E-Mails berichtet.

Objektbeziehungen

Fügen Sie "Kampagnen" als Hauptobjekt und Listen-E-Mails als A-zu-B-Beziehung hinzu und wählen Sie dabei die Option "Jeder '{0}'-Datensatz muss mindestens einen verwandten '{1}'-Datensatz haben" aus.


Layouts
Erstellen Sie drei Abschnitte:

  • Listen-E-Mails
  • Kampagnen
  • Übergeordnete Kampagnen

Ordnen Sie die Felder für den Namen, die Kampagne und die Kennzahlen der Listen-E-Mails oben im Abschnitt "Listen-E-Mails" gefolgt von den restlichen Feldern für das Objekt "Listen-E-Mail" an.

Ordnen Sie die Felder für den Namen und die Kennzahlen der Kampagne oben im Abschnitt "Kampagnen" gefolgt von den restlichen Feldern für das Objekt "Kampagne" an.

Ordnen Sie die Felder für den Namen und die Kennzahlen der untergeordneten Kampagne im Abschnitt "Untergeordnete Kampagnen" an.

Zusätzliche Informationen

  • Wenn Sie nur von Pardot gesendete E-Mails berücksichtigen (und von Sales Cloud gesendete E-Mails ausschließen) möchten, dann filtern Sie den Bericht so, dass nur Datensätze mit einer Absenderadresse von Pardot Marketing Automation mit einbezogen werden.


4. Engagementkennzahlen für Marketingformulare

Mit diesem Bericht wird über Engagementkennzahlen für Marketingformulare und alle Kampagnen mit zugeordneten Marketingformularen berichtet.

Objektbeziehungen

Fügen Sie "Kampagnen" als Hauptobjekt und Marketingformulare als A-zu-B-Beziehung hinzu und wählen Sie dabei die Option "Jeder '{0}'-Datensatz muss mindestens einen verwandten '{1}'-Datensatz haben" aus.

Layouts

Erstellen Sie drei Abschnitte:

  • Marketingformulare
  • Kampagnen
  • Übergeordnete Kampagnen

Ordnen Sie die Felder für den Namen, die Kampagne und die Kennzahlen des Marketingformulars oben im Abschnitt "Marketingformulare" gefolgt von den restlichen Feldern für das Objekt "Marketingformular" an.

Ordnen Sie die Felder für den Namen und die Kennzahlen der Kampagne oben im Abschnitt "Kampagnen" gefolgt von den restlichen Feldern für das Objekt "Kampagne" an.

Ordnen Sie die Felder für den Namen und die Kennzahlen der untergeordneten Kampagne im Abschnitt "Untergeordnete Kampagnen" an.

Zusätzliche Informationen

  • Das Objekt "Marketingformular" enthält Formulare und Formular-Handler aus Pardot.
  • Wenn Sie nur Formulare oder Formular-Handler einbeziehen möchten, filtern Sie den Bericht nach dem Feld "Typ".

5. Engagementkennzahlen für Marketinglinks

Mit diesem Bericht wird über Engagementkennzahlen für Marketinglinks und alle Kampagnen mit zugeordneten Marketinglinks berichtet.

Objektbeziehungen

Fügen Sie "Kampagnen" als Hauptobjekt und Marketinglinks als A-zu-B-Beziehung hinzu und wählen Sie dabei die Option "Jeder '{0}'-Datensatz muss mindestens einen verwandten '{1}'-Datensatz haben" aus.

Layouts

Erstellen Sie drei Abschnitte:

  • Marketinglinks
  • Kampagnen
  • Übergeordnete Kampagnen

Ordnen Sie die Felder für den Namen, die Kampagne und die Kennzahlen des Marketinglinks oben im Abschnitt "Marketinglinks" gefolgt von den restlichen Feldern für das Objekt "Marketinglink" an.

Ordnen Sie die Felder für den Namen und die Kennzahlen der Kampagne oben im Abschnitt "Kampagnen" gefolgt von den restlichen Feldern für das Objekt "Kampagne" an.

Ordnen Sie die Felder für den Namen und die Kennzahlen der untergeordneten Kampagne im Abschnitt "Untergeordnete Kampagnen" an.

Zusätzliche Informationen

  • Das Objekt "Marketinglink" enthält benutzerdefinierte Umleitungen und Dateien aus Pardot.
  • Wenn Sie nur benutzerdefinierte Umleitungen oder Dateien einbeziehen möchten, filtern Sie den Bericht nach dem Feld "Typ".




 

Nummer des Knowledge-Artikels

000381521

 
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