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Cinco tipos de informe personalizados recomendados para el historial de implicación

Fecha de publicación: Sep 30, 2025
Descripción

Descripción general

El historial de implicación permite acceder a los datos de implicación de los clientes potenciales de Salesforce. Esto significa que las acciones de los clientes potenciales (abrir un correo electrónico, hacer clic en un vínculo o rellenar un formulario) pueden ser mucho más que simple información estática, ya que se puede crear informe de ellos directamente en Salesforce, agregando además datos de campaña y oportunidad.

¿Pero cómo crean informes de estos datos correctamente? Aquí se incluyen cinco tipos de informes personalizados recomendados que se pueden utilizar para informar sobre los activos de Pardot y las mediciones de implicación en Salesforce.

Se incluyen los siguientes informes:

  • Mediciones de implicación en campañas
  • Mediciones de implicación en páginas de destino
  • Mediciones de implicación en correos electrónicos de lista
  • Mediciones de implicación en formularios de marketing
  • Mediciones de implicación en vínculos de marketing


Para ver cada uno de estos informes:

  1. Inicie sesión en su instancia de Salesforce.
  2. Desplácese hasta Configuración.
  3. Busque "Tipos de informes" en la barra de búsqueda rápida.
  4. Haga clic en "Nuevo tipo de informe personalizado" y complete todos los campos obligatorios.


Al crear estos informes, tenga en cuenta que también creará distintas secciones dentro de un mismo tipo de informe y que cada sección tendrá su propio formato o un grupo de campos específicos.

Para crear un formato:

  1. Cree un tipo de informe personalizado.
  2. Desplácese hasta la sección titulada Campos disponibles para informes.
  3. Haga clic en Modificar formato.
  4. En Propiedades de formato de campo, haga clic en Crear nueva sección.
  5. Asigne un título a la nueva sección y luego arrastre y suelte los campos correspondientes.


Eso es todo lo que necesita saber. Ahora podemos profundizar y aprender a crear estos cinco informes esenciales del historial de implicación.
 

*Nota: Se necesitan los conjuntos de permisos y las licencias de conjuntos de permisos Usuario de servicio/Usuario de venta/Usuario de CRM para ver estos objetos en el tipo de informe.
 

Solución

1. Mediciones de implicación en campañas

Este informe sirve para ofrecer las mediciones de implicación de todos los tipos de activos en todas las campañas. Incluye todas las campañas junto con las mediciones de implicación incluidas en las campañas.

Relaciones de objetos

Agregue Campañas como el objeto principal.


Formatos
Cree dos secciones:

  • Campañas
  • Campañas principales

Organice los campos del nombre y de las mediciones de la campaña en la parte superior de las secciones de las campañas y ponga a continuación los demás campos en el objeto Campaña.

Organice los campos del nombre y de las mediciones de la campaña principal en la sección de las campañas principales.
 

2. Mediciones de implicación en páginas de destino

Este informe sirve para ofrecer las mediciones de implicación en páginas de destino y en las campañas que tengan páginas de destino asociadas.

Relaciones de objetos

Agregue Campañas como el objeto principal y Páginas de destino como la relación de A a B eligiendo la opción "Cada registro A debe tener, como mínimo, un registro B relacionado".


Formatos
Cree tres secciones:

  • Páginas de destino
  • Campañas
  • Campañas principales

Organice los campos del nombre, la campaña y las mediciones de la página de destino en la parte superior de la sección de las páginas de destino y ponga a continuación los demás campos en el objeto Página de destino.

Organice los campos del nombre y de las mediciones de la campaña en la parte superior de las secciones de las campañas y ponga a continuación los demás campos en el objeto Campaña.

Organice los campos del nombre y de las mediciones de la campaña principal en la sección de las campañas principales.


3. Mediciones de implicación en correos electrónicos de lista

Este informe sirve para ofrecer las mediciones de implicación en correos electrónicos de lista y en las campañas que tengan correos electrónicos de lista asociados.

Relaciones de objetos

Agregue Campañas como el objeto principal y Correos electrónicos de lista como la relación de A a B eligiendo la opción "Cada registro A debe tener, como mínimo, un registro B relacionado".


Formatos
Cree tres secciones:

  • Correos electrónicos de lista
  • Campañas
  • Campañas principales

Organice los campos del nombre, la campaña y las mediciones de los correos electrónicos de lista en la parte superior de la sección de los correos electrónicos de lista y ponga a continuación los demás campos en el objeto Correo electrónico de lista.

Organice los campos del nombre y de las mediciones de la campaña en la parte superior de las secciones de las campañas y ponga a continuación los demás campos en el objeto Campaña.

Organice los campos del nombre y de las mediciones de la campaña principal en la sección de las campañas principales.

Información adicional

  • Si quiere incluir únicamente los correos electrónicos enviados desde Pardot (y excluir los correos electrónicos enviados desde Sales Cloud), filtre el informe para que se incluyan únicamente los registros que tengan la automatización de marketing de Pardot en la dirección del remitente.


4. Mediciones de implicación en formularios de marketing

Este informe sirve para informar sobre las mediciones de implicación en formularios de marketing y en las campañas que tengan formularios de marketing asociados.

Relaciones de objetos

Agregue Campañas como el objeto principal y Formularios de marketing como la relación de A a B eligiendo la opción "Cada registro A debe tener, como mínimo, un registro B relacionado".

Formatos

Cree tres secciones:

  • Formularios de marketing
  • Campañas
  • Campañas principales

Organice los campos del nombre, la campaña y las mediciones del formulario de marketing en la parte superior de la sección de los formularios de marketing y ponga a continuación los demás campos en el objeto Formulario de marketing.

Organice los campos del nombre y de las mediciones de la campaña en la parte superior de las secciones de las campañas y ponga a continuación los demás campos en el objeto Campaña.

Organice los campos del nombre y de las mediciones de la campaña principal en la sección de las campañas principales.

Información adicional

  • El objeto Formulario de marketing incluye tanto los formularios como los controladores de formulario de Pardot.
  • Para incluir solamente los formularios o solo los controladores de formulario, filtre el informe por el campo Tipo.

5. Mediciones de implicación en vínculos de marketing

Este informe sirve para ofrecer las mediciones de implicación en vínculos de marketing y en las campañas que tengan vínculos de marketing asociados.

Relaciones de objetos

Agregue Campañas como el objeto principal y Vínculos de marketing como la relación de A a B eligiendo la opción "Cada registro A debe tener, como mínimo, un registro B relacionado".

Formatos

Cree tres secciones:

  • Vínculos de marketing
  • Campañas
  • Campañas principales

Organice los campos de nombre, campaña y mediciones del vínculo de marketing en la parte superior de la sección de los vínculos de marketing y ponga a continuación los demás campos en el objeto Vínculo de marketing.

Organice los campos de nombre y de mediciones de la campaña en la parte superior de las secciones de las campañas y ponga a continuación los demás campos en el objeto Campaña.

Organice los campos del nombre y de las mediciones de la campaña principal en la sección de las campañas principales.

Información adicional

  • El objeto Vínculo de marketing incluye tanto los redireccionamientos personalizados como los archivos de Pardot.
  • Para incluir solamente los redireccionamientos personalizados o solo los archivos, filtre el informe por el campo Tipo.




 

Número del artículo de conocimiento

000381521

 
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