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Cinq types de rapport personnalisé recommandés pour Historique d'engagement

Date de publication: Sep 30, 2025
Description

Présentation

Historique d'engagement vous permet d’accéder aux données d'engagement de votre prospect dans Salesforce. Cela signifie que les activités des prospects (ouvrir un e-mail, cliquer sur un lien ou compléter un formulaire) peuvent être plus que de simples informations statiques : vous pouvez les utiliser pour générer des rapports directement dans Salesforce, avec vos données d’opportunité et de campagne.

Mais comment générez-vous réellement des rapports sur ces informations ? Vous trouverez ici cinq types de rapports personnalisés recommandés à utiliser pour générer des rapports sur les métriques d'engagement et les ressources Pardot dans Salesforce.

Les rapports inclus sont :

  • Métriques d'engagement sur les campagnes
  • Métriques d'engagement sur les pages de destination
  • Métriques d'engagement sur les e-mails de liste
  • Métriques d'engagement sur les formulaires marketing
  • Métriques d'engagement sur les liens marketing


Pour chaque rapport mentionné ici :

  1. Connectez-vous à votre instance Salesforce
  2. Accédez à Configuration
  3. Recherchez« Types de rapport » dans la case Recherche rapide
  4. Cliquez sur « Nouveau type de rapport personnalisé » et renseignez tous les champs obligatoires


Lorsque vous créez ces rapports, vous créez aussi des sections distinctes dans chaque type de rapport : chacune de ces sections aura sa propre présentation ou un groupe de champs lui appartenant.

Pour créer une présentation :

  1. Créez un type de rapport personnalisé
  2. Faites défiler jusqu’à la section intitulée « Champs disponibles pour les rapports »
  3. Cliquez sur Modifier la présentation
  4. Sous « Propriétés de présentation du champ », cliquez sur Créer une section
  5. Donnez un titre à votre nouvelle section, puis glissez-déposez les champs appropriés


Et le tour est joué ! Apprenons maintenant à créer ces cinq rapports Historique d'engagement essentiels.
 

*Remarque : les ensembles d’autorisations ou licences d’ensemble d’autorisations CRM User/Sales User/ Service user sont obligatoires pour visualiser ces objets dans le type de rapport.
 

Résolution

1. Métriques d'engagement sur les campagnes

Ce rapport est utilisé pour fournir des informations sur les métriques d'engagement pour tous les types de ressources dans toutes les campagnes. Il comprend toutes les compagnes ainsi que les métriques d'engagement incluses sur les campagnes.

Relations des objets

Ajoutez Campagnes comme objet principal.


Présentations
Créez deux sections :

  • Campagnes
  • Campagnes parentes

Organisez les champs du nom et des métriques de la campagne en haut des sections Campagnes suivis par le reste des champs sur l’objet Campagne.

Organisez les champs du nom et des métriques de la campagne parente dans la section Campagnes parentes.
 

2. Métriques d'engagement sur les pages de destination

Ce rapport est utilisé pour fournir des informations sur les métriques d'engagement des pages de destination et les campagnes ayant des pages de destination associées.

Relations des objets

Ajoutez des campagnes comme objet principal et des pages de destination comme relation A à B, en choisissant l’option « Chaque enregistrement « A » doit avoir au moins un enregistrement « B » associé. »


Présentations
Créez trois sections :

  • Pages de destination
  • Campagnes
  • Campagnes parentes

Organisez les champs du nom, de la campagne et des métriques de la page de destination en haut de la section Pages de destination suivis par le reste des champs sur l’objet Page de destination.

Organisez les champs du nom et des métriques de la campagne en haut des sections Campagnes suivis par le reste des champs sur l’objet Campagne.

Organisez les champs du nom et des métriques de la campagne parente dans la section Campagnes parentes


3. Métriques d'engagement sur les e-mails de liste

Ce rapport est utilisé pour fournir des informations sur les métriques d'engagement des e-mails de liste et les campagnes ayant des e-mails de liste associés.

Relations des objets

Ajoutez des campagnes comme objet principal et des e-mails de liste comme relation A à B, en choisissant l’option « Chaque enregistrement « A » doit avoir au moins un enregistrement « B » associé. »


Présentations
Créez trois sections :

  • E-mails de liste
  • Campagnes
  • Campagnes parentes

Organisez les champs du nom, de la campagne et des métriques de l’e-mail de liste en haut de la section E-mails de liste suivis par le reste des champs sur l’objet E-mail de liste.

Organisez les champs du nom et des métriques de la campagne en haut des sections Campagnes suivis par le reste des champs sur l’objet Campagne.

Organisez les champs du nom et des métriques de la campagne parente dans la section Campagnes parentes.

Informations supplémentaires

  • Si vous souhaitez inclure uniquement les e-mails envoyés depuis Pardot (et exclure les e-mails envoyés depuis Sales Cloud), filtrez le rapport pour inclure uniquement les enregistrements avec une adresse d’expéditeur de Pardot Marketing Automation.


4. Métriques d'engagement sur les formulaires marketing

Ce rapport est utilisé pour fournir des informations sur les métriques d'engagement des formulaires marketing et les campagnes ayant des formulaires marketing associés.

Relations des objets

Ajoutez des campagnes comme objet principal et des formulaires marketing comme relation A à B, en choisissant l’option « Chaque enregistrement « A » doit avoir au moins un enregistrement « B » associé. »

Présentations

Créez trois sections :

  • Formulaires marketing
  • Campagnes
  • Campagnes parentes

Organisez les champs du nom, de la campagne et des métriques du formulaire marketing en haut de la section Formulaires marketing suivis par le reste des champs sur l’objet Formulaire marketing.

Organisez les champs du nom et des métriques de la campagne en haut des sections Campagnes suivis par le reste des champs sur l’objet Campagne.

Organisez les champs du nom et des métriques de la campagne parente dans la section Campagnes parentes.

Informations supplémentaires

  • L'objet Formulaire marketing contient des formulaires et des gestionnaires de formulaires de Pardot.
  • Pour inclure uniquement des formulaires ou des gestionnaires de formulaires, filtrez le rapport en utilisant le champ Type.

5. Métriques d'engagement sur les liens marketing

Ce rapport est utilisé pour fournir des informations sur les métriques d'engagement des liens marketing et les campagnes ayant des liens marketing associés.

Relations des objets

Ajoutez des campagnes comme objet principal et des liens marketing comme relation A à B, en choisissant l’option « Chaque enregistrement « A » doit avoir au moins un enregistrement « B » associé. »

Présentations

Créez trois sections :

  • Liens marketing
  • Campagnes
  • Campagnes parentes

Organisez les champs du nom, de la campagne et des métriques du lien marketing en haut de la section Liens marketing suivis par le reste des champs sur l’objet Lien marketing.

Organisez les champs du nom et des métriques de la campagne en haut des sections Campagnes suivis par le reste des champs sur l’objet Campagne.

Organisez les champs du nom et des métriques de la campagne parente dans la section Campagnes parentes.

Informations supplémentaires

  • L'objet Lien marketing contient à la fois les redirections personnalisées et les fichiers de Pardot.
  • Pour inclure uniquement des redirections personnalisées ou des fichiers, filtrez le rapport en utilisant le champ Type.




 

Numéro d’article de la base de connaissances

000381521

 
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