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Account Engagement の Engagement History で推奨される 5 つのカスタムレポートタイプ

公開日: Sep 30, 2025
説明

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概要

Engagement History を使用すると、Salesforce でプロスペクトエンゲージメントデータにアクセスできます。つまり、メールの開封、リンクのクリック、フォームの送信などのプロスペクトアクティビティを、Salesforce で直接、キャンペーンや商談のデータと一緒にしてレポートを作成できます。

ただし、実際にこの情報に関するレポートを問題なく作成するにはどうすればよいのでしょうか? ここでは、Salesforce で Account Engagement アセットとEngagement History 総計値に関するレポートを作成するために使用する、5 つの推奨カスタムレポートタイプについて説明します。

次のレポートがあります。

  • キャンペーンのエンゲージメント総計値
  • ランディングページのエンゲージメント総計値
  • リストメールのエンゲージメント総計値
  • マーケティングフォームのエンゲージメント総計値
  • マーケティングリンクのエンゲージメント総計値


上記のレポートごとに、次の操作を実行します。

  1. Salesforce 環境にログインする
  2. [設定] に移動する
  3. [クイック検索] バーで「レポートタイプ」を検索する
  4. [新規カスタムレポートタイプ] をクリックし、すべての必須項目を入力する


これらのレポートを作成するとき、1 つのレポートタイプ内に別個のセクションも作成します。このセクションにはそれぞれ独自のレイアウト、または属する項目のグループが含まれます。

レイアウトを作成する手順は、次のとおりです。

  1. カスタムレポートタイプを作成する
  2. [レポートで選択可能な項目] というタイトルのセクションまでスクロールダウンする
  3. [レイアウトの編集] をクリックする
  4. [項目レイアウトのプロパティ] で、[新規セクション作成] をクリックする
  5. 新しいセクションのタイトルを指定し、関連項目をドラッグアンドドロップする


知っておく必要があるのはこれだけです! 次は、これら 5 つレポートタイプを使用し、Engagement History レポートの作成方法についてです。

 




 

解決策

1.キャンペーンのエンゲージメント総計値

このレポートは、すべてのキャンペーンに関連するアセットタイプについてのエンゲージメント総計値をレポートするために使用します。すべてのキャンペーンとキャンペーンに含まれるエンゲージメント総計値が表示されます。

 

オブジェクトリレーション

[主オブジェクト] として [キャンペーン] を追加します。


レイアウト
次の 2 つのセクションを作成します。

  • キャンペーン
  • 親キャンペーン

[キャンペーン] セクションの上部にキャンペーン名項目と総計値項目、その後にキャンペーンオブジェクトの残りの項目をまとめます。

[親キャンペーン] セクションに親キャンペーン名項目と総計値項目をまとめます。
 

2.ランディングページのエンゲージメント総計値

このレポートは、ランディングページとランディングページが関連付けられているキャンペーンについてエンゲージメント総計値をレポートするために使用します。

オブジェクトリレーション

[主オブジェクト] として [キャンペーン]、[A to B Relationship (A 対 B リレーション)] として [ランディングページ] を追加して、[Each "A" record must have at least one related "B" record. (各「A」レコードには少なくとも 1 つの関連「B」レコードが必要。)] オプションを選択します。


レイアウト
次の 3 つのセクションを作成します。

  • ランディングページ
  • キャンペーン
  • 親キャンペーン

[ランディングページ] セクションの上部にランディングページ名、キャンペーン、総計値の各項目、その後にランディングページオブジェクトの残りの項目をまとめます。

[キャンペーン] セクションの上部にキャンペーン名項目と総計値項目、その後にキャンペーンオブジェクトの残りの項目をまとめます。

[親キャンペーン] セクションに親キャンペーン名項目と総計値項目をまとめます。


3.リストメールのエンゲージメント総計値

このレポートは、リストメールとリストメールが関連付けられているキャンペーンについてエンゲージメント総計値をレポートするために使用します。

オブジェクトリレーション

[主オブジェクト] として [キャンペーン]、[A to B Relationship (A 対 B リレーション)] として [リストメール] を追加して、[Each "A" record must have at least one related "B" record. (各「A」レコードには少なくとも 1 つの関連「B」レコードが必要。)] オプションを選択します。


レイアウト
次の 3 つのセクションを作成します。

  • リストメール
  • キャンペーン
  • 親キャンペーン

[リストメール] セクションの上部にリストメール名、キャンペーン、総計値の各項目、その後にリストメールオブジェクトの残りの項目をまとめます。

[キャンペーン] セクションの上部にキャンペーン名項目と総計値項目、その後にキャンペーンオブジェクトの残りの項目をまとめます。

[親キャンペーン] セクションに親キャンペーン名項目と総計値項目をまとめます。

追加情報

  • Account Engagement から送信されたメールのみを含める (かつ Sales Cloud から送信されたメールを除外する) 場合は、送信元が Account Engagement Marketing Automation のレコードのみを含めるようにレポートを絞り込みます。


4.マーケティングフォームのエンゲージメント総計値

このレポートは、マーケティングフォームとマーケティングフォームが関連付けられているキャンペーンについてエンゲージメント総計値をレポートするために使用します。

オブジェクトリレーション

[主オブジェクト] として [キャンペーン]、[A to B Relationship (A 対 B リレーション)] として [マーケティングフォーム] を追加して、[Each "A" record must have at least one related "B" record. (各「A」レコードには少なくとも 1 つの関連「B」レコードが必要。)] オプションを選択します。
 

レイアウト

次の 3 つのセクションを作成します。

  • マーケティングフォーム
  • キャンペーン
  • 親キャンペーン

[マーケティングフォーム] セクションの上部にマーケティングフォーム名、キャンペーン、総計値の各項目、その後にマーケティングフォームオブジェクトの残りの項目をまとめます。

[キャンペーン] セクションの上部にキャンペーン名項目と総計値項目、その後にキャンペーンオブジェクトの残りの項目をまとめます。

[親キャンペーン] セクションに親キャンペーン名項目と総計値項目をまとめます。

追加情報

  • マーケティングフォームオブジェクトには、Account Engagement のフォームとフォームハンドラーの両方が含まれます。
  • フォームまたはフォームハンドラーのいずれかのみを含めるには、[種別] 項目でレポートを絞り込みます。

 

5.マーケティングリンクのエンゲージメント総計値

このレポートは、マーケティングリンクとマーケティングリンクが関連付けられているキャンペーンについてエンゲージメント総計値をレポートするために使用します。

オブジェクトリレーション

[主オブジェクト] として [キャンペーン]、[A to B Relationship (A 対 B リレーション)] として [マーケティングリンク] を追加して、[Each "A" record must have at least one related "B" record. (各「A」レコードには少なくとも 1 つの関連「B」レコードが必要。)] オプションを選択します。


レイアウト

次の 3 つのセクションを作成します。

  • マーケティングリンク
  • キャンペーン
  • 親キャンペーン

[マーケティングリンク] セクションの上部にマーケティングリンク名、キャンペーン、総計値の各項目、その後にマーケティングリンクオブジェクトの残りの項目をまとめます。

[キャンペーン] セクションの上部にキャンペーン名項目と総計値項目、その後にキャンペーンオブジェクトの残りの項目をまとめます。

[親キャンペーン] セクションに親キャンペーン名項目と総計値項目をまとめます。

追加情報

  • マーケティングリンクオブジェクトには、Account Engagement のカスタムリダイレクトとファイルの両方が含まれます。
  • カスタムリダイレクトまたはファイルのいずれかのみを含めるには、[種別] 項目でレポートを絞り込みます。





 

ナレッジ記事番号

000381521

 
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