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Salesforce で各ユーザが送信したメールを追跡する方法

公開日: Oct 13, 2022
説明
Salesforce 組織内のユーザが送信したすべての送信メールを表示するレポートを作成する方法は次の通りです。
解決策
1. [設定] から  [種別] 選択リスト項目にアクセスします。
  • Salesforce Classic: [設定] | [カスタマイズ] | [活動] | [ToDoの項目] | [種別]
  • Lightning Experience: [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [ToDo] | [項目とリレーション] | [種別]

2. [ToDo の種別 選択リスト値] [新規] をクリックし、「送信メール」という新しい選択リスト値を作成します。
3. [保存] をクリックします。
4. [送信メール] 選択リスト値を編集し、[メール送信のデフォルト: この値をメール送信のデフォルト値に設定する] のチェックボックスをオンにします。
5. [保存] をクリックします。
6. [レポート] タブに移動します。 [新規レポート] をクリックします。
7. [活動] のカテゴリを選択し、 [ToDo と行動] のレポートタイプを選択します。 [作成] をクリックします。
8. 次の条件を選択します。[活動 種別] | [次の文字と一致する] | [送信メール]
ナレッジ記事番号

000381573

 
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