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Salesforce에서 각 사용자가 보낸 아웃바운드 이메일 추적

게시 일자: Oct 13, 2022
상세 설명

Salesforce 조직의 사용자가 전송한 모든 아웃바운드 이메일을 표시하는 보고서를 만드는 방법은 다음과 같습니다.
 

솔루션
  1. Setup(설정)에서 'Type(유형)' 선택 목록 필드에 액세스합니다.
    • Salesforce Classic: Setup(설정) | Customize(사용자 정의) | Activities(활동) | Task Fields(작업 필드) | Type(유형)
    • Salesforce Lightning: 기어 아이콘 | Setup(설정) | Object Manager(개체 관리자) | Task(작업) | Fields & Relationships(필드 및 관계) | Type(유형)
  2. Task Type Picklist Values(작업 유형 선택 목록 값) 섹션 아래에서 New(새로 만들기)를 클릭한 다음 Outbound Email(아웃바운드 이메일)이라는 새 선택 목록 값을 입력합니다.
  3. Save(저장)를 클릭합니다.
  4. Outbound Email(아웃바운드 이메일) 선택 목록 값을 수정해서 Send Email Default: Make this value the default for sending an email(이메일 전송 기본값: 이 값을 이메일 보내기의 기본값으로 설정) 확인란을 선택합니다.
  5. Save(저장)를 클릭합니다.
  6. Reports(보고서)로 이동해 New Report(새 보고서)를 클릭합니다. 
  7. Activities(활동) 범주를 선택한 다음 Tasks and Events(작업 및 이벤트) 보고서 유형을 선택하고 Continue(계속)를 클릭합니다.
  8. 다음 필드 필터를 반드시 포함합니다: Activity Type(활동 유형) equals Outbound Email(아웃바운드 이메일)
Knowledge 기사 번호

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