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ルックアップ検索条件で関連付けた取引先に紐づく取引先責任者レコードを表示する設定
公開日: Apr 25, 2025
説明
取引先に紐づく取引先責任者レコードを表示する設定方法を案内します。カスタムオブジェクトのレコード作成時に、取引先をセットし、その取引先に関連する取引先責任者のみをルックアップ検索で表示する手順を説明します。
解決策
・項目名：取引先
・項目名：取引先責任者
カスタムオブジェクトのレコード新規作成時、「取引先」をセットした後 「取引先責任者」のルックアップ検索画面で、セットされた「取引先」レコードに関連する取引先責任者レコードのみを表示します。
参照関係項目「取引先責任者」を編集して、以下のような検索条件を設定します。
「ルックアップ検索条件」の追加手順
１．検索条件項目：左側の「項目」に「取引先」を挿入します。
以下のようにリレーションをたどって、参照先の取引先を選択します。
２．検索条件の [演算子] に “次の文字列と一致する” を選択し、[値 / 項目] に “項目” を選択します。
３．検索条件項目：右側の「項目」に、 [取引先責任者] | [取引先] | [取引先ID] のようにリレーションをたどって参照先の取引先 ID を選択します。
保存すると以下のような条件が表示されます。
ナレッジ記事番号
000381603
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