Lightning Knowledge で Experience Cloud サイトにナレッジを表示させるには？

設定手順の流れ

この記事では、次の前提を例として説明します。

• データカテゴリ: PC と Phone
• レコードタイプ: FAQ
• サイトのトピック:  PC と Phone

1. データカテゴリの作成

(1) [設定] クイック検索ボックスに「データカテゴリ」と入力し [データカテゴリ設定] をクリックします。
(2) [カテゴリグループ] 下部の [新規] ボタンをクリックします。
(3) 次の内容を入力し、[保存] ボタンをクリックします。

• グループ名 : FAQ
• グループの一意の名前 : FAQ

(4) 画面右側の [FAQのカテゴリ] セクションにある [すべて] の下側の入力欄に「PC」を入力し、[追加] ボタンをクリックします。
(5) 2 行目の入力欄に「Phone」を入力し、[追加] ボタンをクリックします。
(6) [保存] ボタンをクリックします。
(7) [無効なカテゴリグループ] にある「FAQ」にマウスオーバーして、鍵マークをクリックし、カテゴリグループを有効化します。

※ (7) の実行時に、次のメッセージが表示されることがあります:
「注意: Salesforce で内部処理を実行中のため、データカテゴリグループはロックされています。申し訳ありませんが、現在データカテゴリグループ設定を編集または参照することはできません。この処理には数分しかかかりません。少し時間をおいてから改めてご確認ください」


2. レコードタイプの作成

(1) [設定] > [オブジェクトマネージャ] タブより、[Knowledge (ナレッジ)] を選択します。
(2) 画面左側 [レコードタイプ] をクリックし、画面側の [新規] ボタンをクリックします。
(3) 次の様に設定し、[次へ] ボタンをクリックします。

• 既存のレコードタイプからコピーする : --マスタ--
• レコードタイプの表示ラベル : FAQ
• レコードタイプ名 : FAQ
• 説明 : 任意で入力します
• 有効 : チェック
• 必要なプロファイルにチェックをつけます

(4) [ステップ 2. ページレイアウトを割り当て] で [保存] ボタンをクリックします。


3. オブジェクト設定のトピックの有効化

(1) Lightning環境の場合、Salesforce Classic に切り替え切り替えます。
(2) 画面右上より [設定] | [ビルド] | [カスタマイズ] | [トピック] | [オブジェクトのトピック] を順次クリックします。
(3) 画面左側のオブジェクトリストより Knowledge (ナレッジ) オブジェクトの表示ラベル名をクリックします。
(4) [トピックを有効化] にチェックを入れ、[保存] ボタンをクリックします。


4. 記事 (ナレッジ) の作成

(1) Lightning Experience に切り替え、Knowledge タブをクリックします。
※ 画面上部のナビゲーションバーに表示されない場合は ナビゲーションバー左側の [アプリケーションランチャー] より [ナレッジ] をクリックします
(2) 画面右上 [新規] ボタンをクリックします
(3) タイトル、URL 名に内容を入力します。
　タイトル : FAQ PC 関連
　URL名 : FAQ-PC-関連
(4)  [顧客に表示] 項目にチェックを入れます。
　※記事を参照できる利用者を制御するには、あらかじめページレイアウトに以下項目を追加します。
　パートナーに表示 : Partner Community ライセンスで登録するユーザーに表示させる
　顧客に表示 : Customer Community ライセンスで登録するユーザーに表示させる
　知識ベースに公開 : Experience Cloud サイトに登録しないユーザーにも表示させる
(5) [保存] ボタンをクリックします。
(6) [カテゴリ] セクションの [▼] より [編集] をクリックします。
(7) 左側 [カテゴリ] より「PC」を選択し [保存] をクリックします。
(8) [公開] ボタンをクリックし、[今すぐ公開] を選択し、[OK] ボタンをクリックします。

上記手順を繰り返し、Phone に関連するナレッジを 1 個新規作成します。


5. プロファイルの更新

(1) [設定]クイック検索ボックスに「プロファイル」と入力し [プロファイル] をクリックします。
(2) 対象プロファイル左横の [コピー] ボタンをクリックします。仮に [Customer Community Login User] を例として説明します。コピーして作成したプロファイル名は [Customer Community Login User Copy] と仮定します。
(3) [編集] ボタンをクリックします。
(4) [知識ベースの権限] セクションより「Knowledge」オブジェクト右横の [参照] にチェックを入れます。
(5) [保存] ボタンをクリックします。
(6) プロファイル詳細画面の下側の [カテゴリグループ表示設定] セクションより「FAQ」左横の [編集] ボタンをクリックします。
(7) カテゴリグループ表示を [すべてのカテゴリ] に選択し、[保存] ボタンをクリックします。


6. サイトでのトピックの作成

(1) [設定]クイック検索ボックスに「サイト」と入力し [すべてのサイト] をクリックします。
(2) 対象サイトの左横の [ワークスペース] ボタンをクリックします。
(3) [私のワークスペース] セクションより [コンテンツ管理] タイルをクリック
(4) 画面上部の [トピック] タブをクリック
(5) 左側のメニューで [トピック管理] が選択されている状態で、[新規] ボタンをクリック
(6) 名前が「PC」と「Phone」のトピックを新規作成します。


7. データカテゴリとトピックの関連付け

(1) 画面左側のメニューより [ナビゲーショントピック] をクリックします。
(2) 下記の手順のとおりに設定し、[保存] ボタンをクリックします。

(3) 画面左側のメニューより [トピックの自動割り当て] をクリックします。
(4) [トピックの自動割り当て] 右横のスイッチボタンをクリックし、自動割り当てを有効化します。
(5) データカテゴリグループを「FAQ」 に指定します。データカテゴリを「PC」に指定します。[トピックを追加] 入力欄に「PC」を入力します。表示されたトピックをクリックします。
(6) [保存] ボタンをクリックします。
(7) 手順 (5) ～ (6) を繰り返し、トピック [Phone] の自動割り当てを設定します。


8. サイトのメンバーにプロファイルを追加

(1) 画面左上より [私のワークスペース] | [管理] をクリックします。
(2) 画面左側のメニューより [メンバー] をクリックします。
(3) [プロファイルの選択] セクションにある [検索] を [顧客] に指定します。
(4)[選択可能なプロファイル] より [Customer Community Login User Copy] をクリックし、[追加] ボタンをクリックします。
(5) [保存] ボタンをクリック

※ 上記の手順を実施しても表示されない場合は、サイトのデフォルト言語と、ナレッジのデフォルト言語が一致しているかを確認してさい。

ナレッジのデフォルト言語
[設定]クイック検索ボックスに「ナレッジ」と入力し[ナレッジの設定]クリック> 言語設定

サイトのデフォルト言語
1. [設定]クイック検索ボックスに「サイト」と入力し [すべてのサイト] をクリック > 対象サイトのビルダー
2. [設定] | [言語] | [デフォルトのサイト言語]