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Campos especiales de Salesforce CPQ

Fecha de publicación: Jun 16, 2022
Descripción
Los administradores pueden crear manualmente los siguientes campos personalizados en Salesforce CPQ para hacer uso de funciones avanzadas. Revise la lista de campos que figuran a continuación y las descripciones de sus funciones asociadas para determinar si debe crearlos en su organización.
Solución
NOTA: Los campos especiales pueden verse afectados por el orden de clasificación y los campos de precios descendentes según el Método en cascada de precios de CPQ y por lo tanto deben probarse apropiadamente antes de su implementación en organizaciones de producción.
Campo

Objeto/

Ubicación

Tipo de datosDescripción

AdditionalDiscountUnit

Partida de presupuestoLista de selecciónEl valor ingresado para este campo de lista de selección cambiará la unidad de un descuento adicional ingresado en la partida de presupuesto. Los valores de lista de selección predeterminados recomendados son Porcentaje, Divisa, Unidad y Total.
AdditionalInstructionsFunción de productoTexto Cree un campo de texto con este nombre y rellénelo con un registro de Función de producto específico, y mostrará las instrucciones/texto de ayuda al usuario al configurar el paquete.
ApplyAdditionalDiscountLastPresupuestoFórmula como númeroAplica el "Descuento adicional" en último lugar en la cascada de precios (lógica de precios interna).
ApplyPartnerDiscountFirstPresupuestoFórmula como númeroApplyPartnerDiscountFirst calcula el descuento de socio por precio de lista, luego cualquier descuento automático y descuentos adicionales manuales en último lugar. 
ApprovalsArchivedPresupuestoFórmula como número Este campo se puede establecer con un valor de 1 para evitar la eliminación de registros de aprobación de la lista relacionada de aprobaciones cuando se utilizan aprobaciones avanzadas.
ChannelDiscountsOffListPresupuestoFórmula como númeroChannelDiscountsOffList calcula todos los descuentos sobre precio de lista sin calcularlos secuencialmente. 
ContractedAccountIDPresupuestoFórmula como textoLe permite rellenar con un Id. de Salesforce desde una cuenta que contiene un Precio contratado que le gustaría utilizar (generalmente utilizando una Regla de flujo de trabajo). Por ejemplo: si desea configurar una lógica que indique "no importa si este presupuesto es directo o de canal, utilizar el precio contratado directo", este es el método para conseguirlo.
ContractGroupContratosTextoEste campo se puede utilizar para combinar contratos activos en una cuenta para renovar y terminar conjuntamente en una oportunidad de renovación única. 
CustomActiveContractContratosCasillaIndica qué contratos utilizar como activos en un proceso de renovación. 
CustomNamePresupuesto o documento de presupuestoFórmula como textoEl valor que se devuelve de la fórmula se puede utilizar para modificar el nombre del documento de presupuesto. 
DefaultSalesRepIDPresupuestoFórmula como textoRellena automáticamente el campo Representante de ventas en presupuestos cuando se deja en blanco. 
DocumentCurrencySymbolPresupuestoFórmula como texto Crea una fórmula de texto que devuelve un símbolo de divisa basándose en el código ISO de divisa para mostrar el símbolo que se desea en lugar del código ISO en la salida del documento. Por ejemplo: CASE( CurrencyIsoCode, "EUR","€", "GBP","£", "$").
EditLinesFieldSetNamePresupuestoFórmula como texto o lista de selecciónMuestra de forma dinámica columnas diferentes para campos en la página Modificar partidas basados en el tipo de usuario o presupuesto. Consulte Página Modificar partidas de forma dinámica para obtener instrucciones. Si desea que distintos usuarios vean campos o columnas diferentes en la página Modificar partidas basándose en el tipo de usuario o tipo de presupuesto, configure el campo EditLinesFieldSetName para que aplique diferentes conjuntos de campos en diferentes escenarios. 
ForceDeferredContratoFórmula como númeroCambia el proceso desencadenado desde la configuración de Pronóstico de renovación como Verdadero de síncrono a asíncrono. 
HeaderFieldSetNamePresupuestoFórmula como texto o lista de selecciónMuestra los campos de presupuesto de forma dinámica en el editor de partidas de presupuesto en base al tipo de usuario o presupuesto. Consulte Mostrar dinámicamente campos de presupuesto de Salesforce CPQ en el editor de partidas de presupuesto para obtener instrucciones. Para mostrar campos de presupuesto diferentes en base al tipo de usuario o tipo de presupuesto, configure el campo HeaderFieldSetName para que aplique diferentes conjuntos de campos en diferentes escenarios.

NOTA: La visualización dinámica de campos de presupuesto que utiliza HeaderFieldSetName debe tener el tipo de campo como lista de selección o fórmula. La función no admite el tipo de campo establecido como Área de texto enriquecido.
IncludePriorQuantityPresupuesto y suscripciónFórmula como casilla de verificaciónIncluya la cantidad anterior de un producto de suscripción para utilizar en el cálculo de programaciones de descuentos con pedidos cruzados activados.
LineSortFieldPresupuestoFórmula como número o textoOrdena automáticamente partidas de presupuesto en el editor de partidas en el mismo orden que los productos que aparecen en la página de configuración.
MarkupunitPartida de presupuestoLista de selecciónLista de selección personalizada que permite que las marcas se hagan por porcentaje o importe
OverageRatePrecio de bloqueDivisaLe permite ingresar una tasa de cargos para precios de bloque, que se agrega sobre el precio de bloque seleccionado y que se calcula tomando la diferencia entre la cantidad mínima para el bloque y la cantidad ingresada para esa partida. 
ProrateAmountDiscountsPartida de presupuestoFórmula como númeroLe permite configurar presupuestos para que el importe total del presupuesto represente un descuento por unidad de cantidad y un descuento por unidad de plazo. Por ejemplo, es posible que desee aplicar un descuento anual a un producto suscrito que tiene 6 meses restantes en el plazo.
QuotePrimaryContactOportunidadFórmula como textoSustituye la asignación de contacto principal predeterminada de Oportunidad a Presupuesto.
QuotePrimaryPartnerOportunidadFórmula como texto Salesforce CPQ designa el registro de Socio principal de nivel de presupuesto buscando el registro de socio marcado como Principal en la lista relacionada Funciones de socios de la Oportunidad del socio. Si QuotePrimaryPartner contiene un Id. de registro de socio, Salesforce CPQ utilizará ese valor en su lugar para copiar al campo Socio principal del presupuesto.
UnitPriceForceOverrideOrderItemDivisaProporciona la capacidad de sustituir el precio unitario de un artículo de pedido.
NOTA: Este campo especial no es compatible con Salesforce Billing.
Número del artículo de conocimiento

000381629

 
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