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Champs spéciaux de Salesforce CPQ

Date de publication: Jun 16, 2022
Description
Les administrateurs peuvent créer manuellement les champs personnalisés ci-dessous dans Salesforce CPQ pour utiliser les fonctionnalités avancées. Pour déterminer si vous devez créer ces champs dans votre organisation, consultez ci-dessous la liste et la description des fonctionnalités associées.
Résolution
REMARQUE : Des champs spéciaux peuvent être impactés par l'ordre de tri et les champs de prix en aval, selon la Cascade des prix CPQ, et doivent par conséquent être dûment testés avant d'être implémentés dans des organisations de production.
Champ

Objet/

Location

Type de donnéesDescription

AdditionalDiscountUnit

Ligne de devisListe de sélectionLa valeur saisie pour ce champ de liste de sélection change l'unité d'une remise supplémentaire saisie dans la Ligne de devis. Les valeurs de liste de sélection recommandées par défaut sont Pourcentage, Devise, Unité et Total.
AdditionalInstructionsFonctionnalité produitTexte Créez un champ de texte sous ce nom et saisissez-le dans un enregistrement Fonctionnalité produit. Il affiche pour l'utilisateur les instructions et le texte d'aide lors de la configuration du paquet.
ApplyAdditionalDiscountLastDevisFormule au format numériqueAppliquez la dernière « Remise supplémentaire » dans la cascade des prix (logique de tarification interne).
ApplyPartnerDiscountFirstDevisFormule au format numériqueApplyPartnerDiscountFirst calcule la remise partenaire sur le Prix catalogue, puis les remises automatiques et en dernier les remises supplémentaires manuelles. 
ApprovalsArchivedDevisFormule au format numérique Ce champ peut être défini sur la valeur 1 pour empêcher la suppression des enregistrements d'approbation de la Liste associée des approbations en utilisant les approbations avancées.
ChannelDiscountsOffListDevisFormule au format numériqueChannelDiscountsOffList calcule toutes les remises sur le Prix catalogue sans les calculer de façon séquentielle. 
ContractedAccountIDDevisFormule au format textePermet de saisir l'ID Salesforce d'un compte contenant le Prix contracté que vous souhaitez utiliser (généralement en utilisant une Règle de workflow). Vous procédez ainsi pour par exemple configurer une logique indiquant « que ce devis soit direct ou canal, utiliser le Prix contracté direct ».
ContractGroupContratsTexteCe champ peut être utilisé pour combiner des contrats actifs dans un compte afin de renouveler et de terminer une opportunité de renouvellement unique. 
CustomActiveContractContratsCase à cocherIndique les contrats à utiliser comme étant actifs dans un processus de renouvellement. 
CustomNameDevis ou Document de devisFormule au format texteLa valeur renvoyée par la formule peut être utilisée pour changer le nom dans le Document de devis. 
DefaultSalesRepIDDevisFormule au format texteRemplit automatiquement le champ Commercial dans les devis lorsqu'il est vide. 
DocumentCurrencySymbolDevisFormule au format texte Créez une formule de texte qui renvoie un symbole de devise basé sur le code ISO de devise afin d'afficher le symbole de votre choix au lieu du code ISO dans le document de sortie. Par exemple : CASE( CurrencyIsoCode, "EUR","€", "GBP","£", "$").
EditLinesFieldSetNameDevisFormule au format texte ou liste de sélectionAffiche dynamiquement des colonnes différentes pour les champs de la page Modifier les lignes en fonction du type d'utilisateur ou de devis. Pour des instructions, consultez Page Modifier les lignes dynamique. Si vous souhaitez que différents utilisateurs affichent des colonnes et des champs différents dans la page Modifier les lignes en fonction du type d'utilisateur ou de devis, configurez le champ EditLinesFieldSetName pour appliquer des ensembles de champs différents dans des scénarios différents. 
ForceDeferredContractFormule au format numériqueChangez le processus déclenché en définissant Prévision de renouvellement sur True de synchrone à asynchrone. 
HeaderFieldSetNameDevisFormule au format texte ou liste de sélectionAffiche dynamiquement les champs de devis dans l'éditeur de ligne de devis en fonction du type d'utilisateur ou du devis. Pour des instructions, consultez Affichage dynamique des champs de devis Salesforce CPQ dans l'éditeur de ligne de devis. Pour afficher différents champs de devis en fonction du type d'utilisateur ou de devis, configurez le champ HeaderFieldSetName afin d'appliquer des ensembles de champs différents dans des scénarios différents.

REMARQUE : Pour l'affichage dynamique des champs Devis utilisant HeaderFieldSetName, le type de champ doit être défini en tant que Liste de sélection ou Formule. La fonctionnalité ne fonctionne pas lorsque le type de champ est défini sur Zone de texte enrichi
IncludePriorQuantityDevis et abonnementFormule au format case à cocherInsérez la quantité précédente d'un produit par abonnement pour l'utiliser dans le calcul de barèmes de remise avec les commandes croisées activées.
LineSortFieldDevisFormule au format numérique ou texteTriez automatiquement les lignes de devis dans l'éditeur de ligne en suivant l'ordre d'affichage des produits dans la page de configuration.
MarkupunitLigne de devisListe de sélectionListe de sélection personnalisée permettant de définir les balisages par pourcentage ou montant.
OverageRatePrix par blocDevisePermet de saisir un taux de dépassement pour les prix par bloc, qui est ajouté au prix par bloc sélectionné et calculé en appliquant la différence entre la quantité minimale du bloc et la quantité saisie pour cet élément de ligne. 
ProrateAmountDiscountsLigne de devisFormule au format numériquePermet de configurer un devis de sorte que le montant total du devis représente la remise par unité de quantité et la remise par unité de durée. Vous pouvez par exemple appliquer une remise annuelle à un produit par abonnement dont la durée restante est de 6 mois.
QuotePrimaryContactOpportunitéFormule au format texteRemplacez le mappage du contact principal par défaut d'Opportunité à Devis.
QuotePrimaryPartnerOpportunitéFormule au format texte Salesforce CPQ désigne l'enregistrement Partenaire principal au niveau du devis en examinant l'enregistrement Partenaire marqué Principal dans la liste associée Rôles de partenaire dans l'Opportunité partenaire. Si QuotePrimaryPartner contient un ID d'enregistrement Partenaire, Salesforce CPQ utilise à la place cette valeur pour copier le champ Partenaire principal du devis.
UnitPriceForceOverrideOrderItemDeviseOffre la possibilité de remplacer le Prix unitaire d'un article de commande.
REMARQUE : Ce champ spécial n’est pas pris en charge pour Salesforce Billing.
Numéro d’article de la base de connaissances

000381629

 
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Salesforce Help | Article