Account Engagement のプロスペクトのグレードのリセット

プロスペクトのプロファイルの変更

特定の条件に一致するプロスペクトのグループを一括リセットする必要があり、元のプロファイルを今後再適用する予定がない場合には、この方法を使用します。

1. 新しいプロファイルを作成します。
2. オートメーションルールを作成し、グレードをリセットするすべてのプロスペクトを検索する一致ルールを選択します。
3. オートメーションルールのアクションを [プロスペクトのプロファイルを変更] に設定し、新しいプロファイルを選択します。

プロスペクトのプロファイルを元のものに戻すと以前のグレードが適用されることに注意してください。

プロファイル条件の不一致

プロスペクトのプロファイルは変更せずにプロスペクトのグレードをリセットする必要がある場合には、この方法を使用します。

1. オートメーションルールを作成し、プロファイル条件をリセットするすべてのプロスペクトを検索する一致ルールを選択します。
2. オートメーションルールのアクションを [プロファイル基準を変更] | <プロファイル名> | <プロファイル条件> | [不明] に設定します。
3. リセットする各プロファイル条件にアクションを追加します。