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Ändern der Preise für ein Produkt in CPQ im Änderungs- und Verlängerungszyklus

Veröffentlichungsdatum: Sep 24, 2025
Beschreibung
Wenn in Salesforce CPQ ein Änderungs- oder Verlängerungsangebot erstellt wird, wird der Listenpreis des Angebotsbelegpostens mit dem Preisbucheintrag aus dem Preisbuch der ursprünglichen Opportunity ausgefüllt, falls für den jeweiligen Vertrag oder Servicevertrag keine Preisbuch-ID für die Änderung oder Preisbuch-ID für die Verlängerung definiert ist. Da der Listenpreis des Angebotsbelegpostens der Änderung und Verlängerung über den letzten Preisbucheintrag ausgefüllt wird, ist es zur Beibehaltung der ursprünglichen Preise am besten, ein neues Preisbuch zu erstellen, wenn der Listenpreis eines Produkts aktualisiert werden muss.  
 
Lösung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein neues Preisbuch zu erstellen und Verträge oder Serviceverträge so zu ändern, dass dieses Preisbuch für alle zukünftigen Änderungen und Verlängerungen verwendet wird:
  1. Erstellen Sie in Salesforce Classic ein neues Preisbuch, indem Sie zum aktuellen Preisbuch navigieren und auf die Aktion "Duplizieren" klicken.
  2. Duplizieren Sie auf dem Bildschirm "Neues Preisbuch bearbeiten" die Preisbucheinträge aus dem ursprünglichen Preisbuch, indem Sie den Auswahllistenwert "Aus bestehendem Preisbuch duplizieren" auf das Preisbuch festlegen, aus dem Sie die Preisbucheinträge kopieren möchten. Klicken Sie dann auf "Speichern".
  3. Um das neue Preisbuch für zukünftige Vertragsänderungen und -verlängerungen zu verwenden, kopieren Sie die Preisbuch-ID und fügen Sie sie im Vertrag oder Servicevertrag in die Felder "Preisbuch-ID Änderung" und/oder "Preisbuch-ID Verlängerung" ein.
  4. Beachten Sie, dass nach der Aktualisierung der Preisbuch-ID-Felder alle neu erstellten Änderungs- und Verlängerungsangebote die ID des Preisbucheintrags des neuen Preisbuchs einem Änderungs-/Verlängerungsbelegposten zuordnen. Verlängerungen verwenden den neuen Preis, wenn "Verlängerungspreismethode = Liste" ist, für Änderungen muss die Schaltfläche "Preise aktualisieren" verwendet werden, um den Listenstückpreis zu aktualisieren.

Überlegungen:
  • Wenn für die ursprüngliche Opportunity ebenfalls kein Preisbuch definiert ist ("Pricebook2" ist für die ursprüngliche Opportunity nicht ausgefüllt), verwenden Angebotsbelegposten das in der Organisation definierte Standardpreisbuch.  
  • Änderungs- und Verlängerungsangebote sowie Angebotsbelegposten, die vor der Aktualisierung der Preisbuch-ID für die Änderung und der Preisbuch-ID für die Verlängerung erstellt wurden, spiegeln die Preisänderungen nicht wider, da sie Preisbucheinträge aus dem ursprünglichen Preisbuch verwenden. 
  • Wenn Sie ein Produkt mit einem Zonenpreis ändern, ändern Sie nicht das Preisbuch der Änderung. Bei Produkten mit Zonenpreisen verwendet die Änderung zur Berechnung der Erstattung das aktuelle Preisbuch, nicht das ursprüngliche Preisbuch.

SIEHE AUCH
Übersicht über die Festlegung von Produktpreisen
Price changes to existing lines are not allowed on Amendment Quote Lines with Salesforce CPQ (Preisänderungen an bestehenden Belegposten in Änderungsangebots-Belegposten sind in Salesforce CPQ nicht zulässig)
Nummer des Knowledge-Artikels

000381708

 
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