Verlängern eines Salesforce CPQ-Vertrags

Auf das Verlängerungsverhalten "Vertragsbasiert" festgelegtes Verlängerungsmodell

Verlängerungsprognose ist auf TRUE festgelegt

Wenn ein Vertrag für einen Account zur Verlängerung mit CPQ prognostiziert wird (Verlängerungsprognose auf dem Vertrag ist mit TRUE gekennzeichnet), wird eine Verlängerungs-Opportunity erstellt (es sei denn, eine solche ist im Feld "Verlängerungs-Opportunity" auf dem Vertrag definiert), und es werden ein temporäres Angebot mit "Geistertext" und zugehörige Angebotsbelegposten erstellt. Der Grund ist, dass Salesforce CPQ das gesamte Preismodul für die verlängerten Abonnements ausführen muss, einschließlich aller Preisregeln und des Angebotrechner-Plugins, sofern vorhanden. Nach Abschluss der Preisberechnungen werden diese Angebotsbelegposten mit den Opportunity-Produkten so synchronisiert, als wäre ein primäres Angebot erstellt worden. Nach dieser Synchronisierung entfernt Salesforce CPQ das Angebot mit "Geistertext" und alles, was von der Opportunity und den Opportunity-Produkten übrig geblieben ist.

Beachten Sie, das ein neues Angebot, das direkt anhand einer Opportunity mit Verlängerungsprognose erstellt wurde, die Paketstruktur nicht beibehält, da Opportunity-Produkte keine Informationen zur Paketstruktur enthalten. Wenn Sie die Paketstruktur beibehalten müssen, verwenden Sie stattdessen das Feld "Angebot für Verlängerung".
 

HINWEIS: Auslöser, Prozessgeneratoren und Workflow-Regeln im Angebot oder Angebotsbelegposten werden in dieser Transaktion ausgeführt.

Wenn anschließend für beliebige Änderungs- oder Add-On-Opportunities mit einem primären Angebot (SBQQ__Contracted__c ist mit TRUE markiert) Vertragsabschlüsse erfolgen, erstellt CPQ Datensätze für Abonnements, Vermögenswerte und abonnierte Vermögenswerte für neue Netto-Angebotsbelegposten, für die im Rahmen des Mastervertrags Vertragsabschlüsse erfolgen. Wenn es für diesen Mastervertrag eine Verlängerungsprognose gibt, werden bei Abschließen eines Vertrags für eine Opportunity wie diese ein neues temporäres Angebot mit "Geistertext" und Angebotsbelegposten so erstellt, dass die neuen Produkte der Verlängerungs-Opportunity dieses Mastervertrags hinzugefügt werden.

Verlängerungsprognose ist auf WAHR festgelegt

"Angebot für Verlängerung" funktioniert genauso wie "Verlängerungsprognose", jedoch ohne Löschen des Angebots am Ende des Prozesses.

Wenn es für eine Verlängerungs-Opportunity ein Angebot für Verlängerung gibt, laufen Vertragsabschlüsse für Änderungen/Add-Ons nicht durch und aktualisieren nicht das Verlängerungsangebot. In diesem Szenario müssen Sie für die Verlängerung ein erneutes Angebot erstellen ("Angebot für Verlängerung" mit FALSE markieren, speichern, "Angebot für Verlängerung" mit TRUE markieren, speichern).