Renovar un contrato de Salesforce CPQ

El modelo de renovación se ha establecido como renovación según contrato

Renewal Forecast (Previsión de renovación) es verdadera

Si se prevé la renovación del contrato de una cuenta con CPQ (la previsión de renovación del contrato es VERDADERA), se creará una oportunidad de renovación (salvo que se haya definido una oportunidad en el campo de oportunidad de renovación del contrato) y se crean temporalmente un presupuesto y unas partidas de presupuesto "fantasma". Esto es porque, si hay una oportunidad, Salesforce CPQ debe ejecutar el motor de precios completo con las suscripciones renovadas, incluidos las reglas de precios y el complemento de calculadora de presupuestos (QCP). Cuando se hayan completado los cálculos de precios, estas partidas de presupuesto se sincronizan con los productos de oportunidad del mismo modo que si se hubiera creado un presupuesto principal. Cuando la sincronización se ha completado, Salesforce CPQ elimina el presupuesto "fantasma" y solo quedan la oportunidad y los productos de oportunidad.

Tenga en cuenta que un nuevo presupuesto creado directamente desde una oportunidad de previsión de renovación no conservará la estructura de paquete porque los productos de oportunidad no contienen información sobre la estructura de paquete. Si necesita conservar la estructura de paquete, utilice el campo de renovación presupuestada.
 

NOTA: En esta transacción se ejecutarán los desencadenadores, generadores de procesos y reglas de flujo de trabajo del presupuesto o de la partida de presupuesto.

Cuando se contratan oportunidades de modificación o complementarias (en inglés) (SBQQ__Contracted__c es verdadero) con un presupuesto principal, CPQ creará suscripciones, activos y registros de activos suscritos para las nuevas partidas de presupuesto netas que se contraten en el marco del contrato marco. Si el contrato marco tiene una previsión de renovación, la contratación de una oportunidad así volverá a desencadenar temporalmente otra vez un presupuesto y líneas de presupuesto "fantasma" para agregar los nuevos productos como productos de oportunidad para la oportunidad de renovación de este contrato marco.

Renewal Quoted (renovación presupuestada) es verdadero

La renovación presupuestada funciona exactamente igual que la previsión de renovación, salvo porque el presupuesto no se elimina al final del proceso.

Si una oportunidad de renovación tiene la renovación presupuestada, la contratación de modificaciones/complementos en el contrato renovado no se trasladará al presupuesto de renovación ni lo actualizará. En este escenario, deberá volver a presupuestar la renovación (marque la renovación presupuestada como falso, guarde, marque la renovación presupuestada como verdadero, guarde).