Renouvellement d'un contrat Salesforce CPQ

Modèle de renouvellement défini sur le comportement de renouvellement « basé sur le contrat »

Prévision de renouvellement est définie sur TRUE

S’il y a une prévision de renouvellement d’un contrat pour un compte avec CPQ (Prévision de renouvellement sur le contrat est marquée sur TRUE), une opportunité de renouvellement sera créée (sauf s’il en existe une définie dans le champ Opportunité de renouvellement sur le contrat), et un un devis « fantôme » temporaire ainsi que des lignes de devis associées sont créés. En effet, Salesforce CPQ doit exécuter le moteur de tarification entier pour les abonnements renouvelés, y compris toutes les règles de prix et le Plug-in du calculateur de devis, le cas échéant. Lorsque les calculs de prix sont terminés, ces lignes de devis sont synchronisées avec les produits d'opportunité comme si un devis principal avait été créé. Lorsque cette synchronisation est terminée, Salesforce CPQ supprime le devis « fantôme » et ce qui reste est l’opportunité et les produits d’opportunité.

Notez qu’un nouveau devis créé directement à partir d'une opportunité de prévision de renouvellement ne conservera pas la structure de paquet car les produits d'opportunité ne contiennent pas d’informations sur la structure de paquet. Si vous devez conserver la structure de paquet, utilisez plutôt le champ Devis de renouvellement.
 

REMARQUE: Les déclencheurs, générateurs de processus et règles de workflow sur le devis ou la ligne de devis seront exécutés dans cette transaction

Lorsque des opportunités d’amendement ou complémentaires sont ensuite contractées (SBQQ__Contracted__c est marqué sur TRUE) avec un code principal, CPQ créera des enregistrements d’abonnements, d'actifs et d’actif abonné pour les nouvelles lignes de devis net contractées sous le contrat principal. Si le renouvelle de ce contrat principal est prévu, le fait de contracter une opportunité de ce type déclenchera à nouveau de nouvelles lignes de devis et un nouveau devis « fantôme » temporaire pour ajouter les nouveaux produits comme produits d'opportunité pour l’opportunité de renouvellement de ce contrat principal.

Devis de renouvellement est défini sur TRUE

Devis de renouvellement fonctionne exactement de la même façon que Prévision de renouvellement, mais sans supprimer le devis à la fin du processus.

Si une opportunité de renouvellement a un devis de renouvellement, le fait de contracter des amendements/compléments sur le contrat renouvelé ne mettra pas à jour le devis de renouvellement. Dans ce scénario, vous devez établir un autre devis de renouvellement (marquez Devis de renouvellement sur FALSE, enregistrez, marquez Devis de renouvellement sur TRUE, enregistrez).