Rinnovo di un contratto Salesforce CPQ

Modello di rinnovo impostato sul comportamento di rinnovo 'Contract Based' (Basato su contratto)

Renewal Forecast (Previsione rinnovo) diventa TRUE

Se un contratto per un account è previsto per il rinnovo con CPQ, ovvero se il campo Renewal Forecast (Previsione rinnovo) sul contratto è contrassegnato come TRUE, viene creata un'opportunità di rinnovo, a meno che non ne sia stata definita una nel campo Renewal Opportunity (Opportunità rinnovo) sul contratto, e vengono creati un preventivo "fantasma" temporaneo e le relative righe. Questo perché Salesforce CPQ deve eseguire l'intero motore di determinazione dei prezzi a fronte degli abbonamenti rinnovati, comprendendo tutte le regole sui prezzi e il plug-in QCP (Quote Calculator Plugin), se presente. Dopo il completamento dei calcoli relativi ai prezzi, le righe del preventivo vengono sincronizzate con i Prodotti opportunità come se fosse stato creato un preventivo principale. Al termine della sincronizzazione, Salesforce CPQ rimuove il preventivo "fantasma". Rimangono l'opportunità e i Prodotti opportunità.

Si noti che un nuovo preventivo creato direttamente da un'opportunità Renewal Forecast (Previsione rinnovo) non mantiene una struttura in bundle, poiché i prodotti opportunità non contengono informazioni su questo tipo di struttura. Se è necessario mantenere la struttura in bundle, utilizzare invece il campo Renewal Quoted (Rinnovo con preventivo).
 

NOTA: in questa transazione vengono eseguiti trigger, Process Builder e regole di flusso di lavoro per il preventivo o per una riga preventivo

Se vengono quindi contrattate opportunità modifica o componente aggiuntivo (SBQQ__Contracted__c contrassegnato come TRUE) con un preventivo principale, CPQ crea record abbonamento, asset e asset abbonamento per le nuove righe preventivo nette in contrattazione sotto il contratto principale. Se per quest'ultimo è previsto il rinnovo, la contrattazione di un'opportunità come questa riattiverà un nuovo preventivo 'fantasma' temporaneo e le relative righe per aggiungere i nuovi prodotti come prodotti opportunità per l'opportunità di rinnovo del contratto principale stesso.

Renewal Quoted (Rinnovo con preventivo) diventa TRUE

Questo campo funziona esattamente come il campo Renewal Forecast (Previsione rinnovo), ma senza l'eliminazione del preventivo al termine del processo.

Se a un'opportunità di rinnovo è associato un rinnovo con preventivo, la contrattazione di modifiche/componenti aggiuntivi per il contratto rinnovato non passerà attraverso il preventivo rinnovo e non lo aggiornerà. In questo scenario, è necessario creare un altro preventivo del rinnovo. A tale scopo, contrassegnare il campo Renewal Quoted (Rinnovo con preventivo) come FALSE, salvare, contrassegnare lo stesso campo come TRUE, salvare.