Salesforce CPQ 계약 갱신

‘계약 기반’ 갱신 동작으로 설정된 갱신 모델

갱신 예측이 TRUE가 됩니다.

계정에 대한 계약이 CPQ(계약의 갱신 예측이 TRUE로 표시됨)를 사용하여 갱신할 것으로 예측되는 경우 갱신 기회가 생성되고(계약의 갱신 기회 필드에 정의되지 않은 경우) 임시 “고스트” 견적서 및 관련 견적서 행이 생성됩니다. 이는 Salesforce CPQ가 모든 가격 규칙 및 QCP(견적서 계산기 플러그인(있는 경우))를 포함하여 갱신된 구독에 대해 전체 가격 엔진을 실행해야 하기 때문입니다. 가격 책정 계산이 완료된 후 이러한 견적서 행은 기본 견적서가 생성된 것처럼 기회 제품에 동기화됩니다. 이 동기화가 완료되면 Salesforce CPQ는 “고스트” 견적서를 제거하고 남은 항목은 기회 및 기회 제품입니다.

갱신 예측 기회에서 직접 생성된 새 견적서는 기회 제품에 번들 구조 정보가 포함되어 있지 않으므로 번들 구조가 유지되지 않습니다. 번들 구조를 유지해야 하는 경우 대신 Renewal Quoted 필드를 사용합니다.
 

참고: 견적서 또는 견적서 행의 트리거, 프로세스 빌더 및 워크플로 규칙이 이 트랜잭션에서 실행됩니다.

수정 또는 추가 기능 기회가 기본 견적과 계약(SBQQ__Contracted__c가 TRUE로 표시됨)되면 CPQ는 마스터 계약에 따라 계약되는 순 신규 견적서 행에 대한 구독, 자산 및 구독 자산 레코드를 생성합니다. 해당 마스터 계약에 갱신 예측이 있는 경우 이와 같은 기회를 계약하면 새로운 임시 ‘고스트’ 견적서 및 견적서 행을 다시 트리거하여 해당 마스터 계약의 갱신 기회에 대한 기회 제품으로 새 제품을 추가합니다.

갱신 견적은 TRUE가 됨

갱신 견적 기능은 갱신 예측과 동일한 방식으로 작동하지만 프로세스가 완료될 때 견적서를 삭제하지 않습니다.

갱신 기회에 갱신 견적이 있는 경우 갱신 계약에 대한 계약 수정/추가 기능이 누락되지 않고 갱신 견적서를 업데이트합니다. 이 시나리오에서는 갱신을 다시 견적 처리해야 합니다(갱신 견적을 FALSE로 표시, 저장, 갱신 견적을 TRUE로 표시, 저장).