リードレコードの取引先責任者のメールからアラートメールを送信する

1. 以下へアクセスします。

Salesforce Classic: [設定] | [カスタマイズ] | [リード] | [項目] 
Lightning Experience: [設定] | [オブジェクトマネージャ] | [リード] | [項目とリレーション]

 

2. [新規] をクリックします。
3. 項目のデータ型で、メールを選択します。
4. 項目の表示ラベルを Contact Email (Contact_Email__c) と入力します。
 

 

1. 以下へアクセスします。

Salesforce Classic: [設定] | [作成] | [ワークフローと承認申請] | [ワークフロールール]
Lightning Experience: [設定] | [プラットフォームツール] | [プロセスの自動化] | [ワークフロールール] 

 

a. [新規ルール] をクリックします。
b.  [オブジェクト] で、[リード] を選択します。
c. [ルール名] に Email alert for related contact と入力します。
d. [評価条件] を [作成されたとき、および編集されるたび] とします。
e. [ルール条件] を [数式の評価が true になる] とします。
f. 数式を AND(NOT(ISBLANK(Contact_Email__c)), ISCHANGED(Contact_Email__c)) とします。
g. [保存 & 次へ] をクリックします。
h. [ルール適用時のアクション] の下で、[ワークフローアクションの追加] で [新規項目自動更新] を選択します。
i. [名前] として Update Contact Email を入力します。
j. [オブジェクト] は [リード] です。
k. [更新する項目] で Lead: Contact Email を選択します。
l. [新規項目値の指定] セクションの下で、[数式を使用して新しい値を設定する] を選択します。
m. [数式エディタの表示] をクリックします。
n. 数式に Contact__r.Email を入力します。
o. [保存] をクリックします。
 

項目自動更新を設定した後、同じワークフローにメールアラートを作成します。

2. 再び、[ワークフローアクションの追加] をクリックします。
 

a. [新規メールアラート] を選択します。
b. 「取引先責任者へのメールアラート」のような説明を入力します。
c. 目的のメールテンプレートを選択します (Classic メールテンプレートのみ対応)。
d. [受信者種別] で、メールを受け取りたい [メールの項目] を選択します。Contact Email  が [選択可能なメール受信者] セクションに表示されています。これを選択し、[選択済みメール受信者] セクションへ追加します。
e. [保存] をクリックします。
f. [完了] をクリックします。
g. [有効化] をクリックします。

このようにして、リードレコードから関連する取引先責任者にメールアラートを送信することができます。